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恒勃控投有限責(zé)任公司首次公開(kāi)發(fā)行股票 并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
恒勃控投有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)2，588.00億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市委員會(huì)委員表決通過(guò)，并已獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)［2023］528號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）中信建投證券有限責(zé)任公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行總計(jì)招投標(biāo)。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為388.20億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購(gòu)總數(shù)不得超過(guò)本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出258.80億港元，且預(yù)估申購(gòu)額度不得超過(guò)3，202.40萬(wàn)余元。如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為129.40億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，此次線下原始發(fā)行數(shù)量為1，540.80億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.04%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為659.00億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.96%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的有關(guān)分配，外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月5日舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景圖項(xiàng)目路演（https：//rs.p5w.net）
二、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年6月5日（T-1日，周一）14：00-17：00
三、參與人員：外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
《恒勃控股股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》及相關(guān)信息已經(jīng)在2023年5月29日（T-6日）公布于證監(jiān)會(huì)特定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn）查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：恒勃控投有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：中信建投證券有限責(zé)任公司
2023年6月2日
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