保薦人(主承銷商)：國信證券有限公司

深圳市豪恩汽車電子設備有限公司(以下簡稱“豪恩汽車電氣”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行股票，并申請在創(chuàng)業(yè)板上市。經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會批準，并經中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證[2023]1026號)。中國證券監(jiān)督管理委員會指定網站(深圳證券交易所網站)披露了《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》及附件（http://www.szse.cn）以及超潮信息網（http://www.cninfo.com.cn）），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷商）國信證券有限公司（以下簡稱“國信證券”或“發(fā)起人（主承銷商）”）的住所，供公眾參考。

請關注發(fā)行流程、網上線下認購支付、棄買股份處理等。，并仔細閱讀今天發(fā)布的《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》(以下簡稱《初步查詢推廣公告》)。具體內容如下:

1、2023年6月20日(T日)，線下發(fā)行認購日和線上認購日，其中線下認購時間為9:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月20日(T日)進行網上和線下認購時，無需支付認購資金。

2、2023年6月13日，所有擬參與本次初步詢價并符合相關投資者條件的線下投資者必須按照相關要求參與本次初步詢價（T-5日）中午12:00前注冊并提交驗證材料時，請登錄國信證券投資者平臺注冊并提交驗證材料（ceo.guosen.com.cn）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。

除發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃和發(fā)起人相關子公司外，發(fā)行價格超過中位數和加權平均值，不包括最高報價，證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)是在剔除最高報價后公開募集設立的。、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、除符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低)外，本次發(fā)行不安排對其他外部投資者進行戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳豪汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露戰(zhàn)略配售股票總額、認購數量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標詢價。

5、線下發(fā)行對象：線下發(fā)行對象為中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權基金經理等專業(yè)機構投資者。

6、初步詢價：2023年6月14日發(fā)行初步詢價（T-4日）9:30-15:00.在上述時間內，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數量。

參與創(chuàng)業(yè)板線下查詢的投資者可分別填寫多個配售對象的不同報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應包括每股價格對應的擬認購股數，同一配售對象只能有一個報價。相關申報一經提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調整報價的，應當在線下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。

線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數量為100萬股，最小申購數量為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數量必須是10萬股的整數倍，每個配售對象的申購數量不得超過700萬股。

線下發(fā)行每個配售對象的認購股數上限為700萬股，約占線下發(fā)行初始股數的51.15%。線下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強風險控制和合規(guī)管理，認真合理確定認購價格和數量。參與初步詢價時，請?zhí)貏e注意申報價格與申請數量對應的申請金額是否超過提供給發(fā)起人（主承銷商）和深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺的資產規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過向發(fā)起人（主承銷商）提交相應資產規(guī)模認購的，配售對象認購無效。

2023年6月13日，參與豪恩汽電網下詢價的投資者應參與（T-5日）12:00前通過國信證券投資者平臺通過資產證明材料（ceo.guosen.com.cn）提交保薦人(主承銷商)。如果投資者拒絕配合驗證，未能完全提交相關材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報價作為無效報價處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應當承擔由此產生的全部責任。

特別提示1：為促進線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎驗證功能。線下投資者需要按以下要求進行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月13日)T-5日）上午8:30至初步詢價日(2023年6月14日)T-4日)上午9日:30前，線下投資者應通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與詢價。在線下投資者提交定價依據之前，應執(zhí)行內部審批流程。

線下投資者應根據內部研究報告給出的建議價格或價格范圍進行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2:線下投資者必須如實向保薦人(主承銷商)提供配售對象最近一個月末的資產規(guī)模報告及相關證明文件(招股說明書發(fā)表日上個月的最后一個自然日，即2023年5月31日)，并確保《線下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產規(guī)模報告等證明文件中的金額保持一致。并符合保薦人(主承銷商)的相關要求。配售對象的擬認購金額不得超過《線下配售對象資產規(guī)模報告》等相關文件中提交給保薦人（主承銷商）的產品總資產金額。配售對象的擬認購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規(guī)模報告和其他相關文件中的產品總資產金額。配售對象成立時間不足一個月的，離線配售對象資產規(guī)模報告的產品總資產金額原則上為2023年6月7日前第五個交易日（T-9日)以產品總資產金額為準。

一旦線下投資者報價，視為承諾其在國信證券投資者平臺上傳的資產規(guī)模證明材料和填寫的《線下配售對象資產規(guī)模報告》中相應的資產規(guī)模與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交的數據一致；如不一致，后果由線下投資者自行承擔。

特別提示3：為促進線下投資者審慎報價，方便創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產規(guī)模驗證。要求線下投資者按以下要求操作：

初步詢價前，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）如實填寫配售對象最近一個月底即2023年5月31日的總資產金額，投資者填寫的總資產金額應與保薦人（主承銷商）提交的離線配售對象資產規(guī)模報告中的總資產金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，原則上在詢價第一天前的第五個交易日，即2023年6月7日（T-9日)以產品總資產金額為準。

線下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認購規(guī)模。原則上，線下投資者為配售對象填寫的擬認購金額不得超過配售對象最近一個月底總資產和詢價前總資產的低值。配售對象成立時間不足一個月的，原則上應在詢價前第五個交易日，即2023年6月7日（T-9日)產品總資產計算低值。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現配售對象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應資產規(guī)模認購的，有權認定配售對象認購無效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢價結束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據淘汰不符合投資者要求的初步詢價結果，所有符合條件的線下投資者配售對象的報價，按照認購價格由高到低、同一認購價格、同一認購價格、同一認購時間（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準）由晚到早、同一認購價格、同一認購時間、深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，排除最高部分配售對象的報價，排除部分為排除無效報價后擬認購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。當擬剔除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再排除該價格的認購。排除部分不得參與線下認購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數量、有效報價投資者和有效認購數量。根據上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東廣和律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、投資風險提示安排：初步調查結束后，如發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過發(fā)行公告中披露的中位數和加權平均值，公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價中位數和加權平均值較低，或發(fā)行價格對應的市盈率高于同行業(yè)可比上市公司二級市場平均市盈率（中國證券指數有限公司最近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網上認購前發(fā)布《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見《初步詢價推廣公告》中的“二、戰(zhàn)略配售”。(下轉18版)