保薦人(主承銷(xiāo)商)：國(guó)金證券有限公司

特別提示

山東海科新源材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)海科新源)、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)頒布的《證券發(fā)行承銷(xiāo)管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管理辦法”)、《首次公開(kāi)發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕），深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)頒布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《投資者適當(dāng)性管理辦法》)，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)頒布的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則）〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券線(xiàn)下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)規(guī)定，以及深圳證券交易所相關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南，組織實(shí)施首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)和線(xiàn)下發(fā)行均通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)”)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢(xún)和線(xiàn)下發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線(xiàn)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行方式、發(fā)行流程、回?fù)軝C(jī)制、線(xiàn)上線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)及支付、暫停發(fā)行、棄買(mǎi)股份處理等。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月27日(T日)，線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)日，其中線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30、13:00-15:00.投資者在2023年6月27日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

2、2023年6月16日，所有擬參與本次初步詢(xún)價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線(xiàn)下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢(xún)價(jià)（T-5日）中午12:00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料，注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請(qǐng)登錄國(guó)金證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)金證券”或“保薦人（主承銷(xiāo)商）”）線(xiàn)下投資者報(bào)告系統(tǒng)（線(xiàn)下投資者需通過(guò)國(guó)金證券官方網(wǎng)站）（http://www.gjzq.com.cn/)首頁(yè)-業(yè)務(wù)中心-投資銀行-IPO信息披露進(jìn)入線(xiàn)下投資者報(bào)告系統(tǒng)或直接訪(fǎng)問(wèn)以下網(wǎng)站進(jìn)入報(bào)告系統(tǒng):https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex，操作指南可以在網(wǎng)頁(yè)右上角下載。如有問(wèn)題，請(qǐng)致電021-6826138、021-68826099）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線(xiàn)下詢(xún)價(jià)合格投資者配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”），線(xiàn)上定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線(xiàn)下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。

國(guó)金證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢(xún)和線(xiàn)上線(xiàn)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售在國(guó)金證券辦公室進(jìn)行；通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢(xún)和線(xiàn)下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)；網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃、發(fā)起人相關(guān)子公司（如有）等參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公開(kāi)募集基金”）、全國(guó)社保基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略配售詳見(jiàn)本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)線(xiàn)下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線(xiàn)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

5、線(xiàn)下發(fā)行對(duì)象：線(xiàn)下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢(xún)價(jià)：2023年6月19日發(fā)行初步詢(xún)價(jià)（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線(xiàn)下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

在2023年6月16日（T-5日）上午8:30至初步詢(xún)價(jià)日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30前，線(xiàn)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢(xún)開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的，不得參與查詢(xún)。在線(xiàn)下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

參與詢(xún)價(jià)的線(xiàn)下投資者可以分別為其管理的多個(gè)配售對(duì)象填寫(xiě)不同的報(bào)價(jià)，每個(gè)線(xiàn)下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫(xiě)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行的電子平臺(tái)，說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不足、報(bào)價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線(xiàn)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢(xún)階段線(xiàn)下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線(xiàn)下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)1500萬(wàn)股。

線(xiàn)下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為1500萬(wàn)股，約占線(xiàn)下發(fā)行初始股數(shù)的48.05%。線(xiàn)下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)認(rèn)定超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

參與初步詢(xún)價(jià)時(shí)，線(xiàn)下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額原則上不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日)的總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上在詢(xún)價(jià)第一天前第五個(gè)交易日(即2023年6月12日)。T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月16日，參與海科新源線(xiàn)下詢(xún)價(jià)的投資者應(yīng)參與海科新源線(xiàn)下詢(xún)價(jià)（T-5日）中午12:00前通過(guò)國(guó)金證券線(xiàn)下投資者報(bào)告系統(tǒng)(網(wǎng)站:https://ipo.gjzq.com.cn/indexTZZBBController/toIndex）提交保薦人(主承銷(xiāo)商)。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交的材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與線(xiàn)下發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與線(xiàn)下發(fā)行，報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在《山東海科新源材料科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行公告》)中披露。違反規(guī)定參與新股線(xiàn)下發(fā)行的線(xiàn)下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線(xiàn)下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線(xiàn)下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在2023年6月16日（T-5日）上午8:30至初步詢(xún)價(jià)日(2023年6月19日)T-4日)上午9日:30日前，線(xiàn)下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)，并填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍。在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前未提交定價(jià)依據(jù)和建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線(xiàn)下投資者不得參與本次詢(xún)價(jià)。在線(xiàn)下投資者提交定價(jià)依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線(xiàn)下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得修改建議價(jià)格或超過(guò)建議價(jià)格范圍。

特別提示2：為促進(jìn)線(xiàn)下投資者審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)創(chuàng)業(yè)板線(xiàn)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求線(xiàn)下投資者按以下要求操作：

（下轉(zhuǎn)26版）