網上投資者申購新股后，應按照《重慶可追溯塑料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上彩票結果公告》(以下簡稱《網上彩票結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日（Ｔ＋日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。

保薦人(主承銷商)包銷網下、網上投資者放棄認購的股票。

８、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢配售業務。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

９、線下和線上投資者認購的股份總數不足本次公開發行數量的70％發行人和發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停原因和后續安排。

１０、發行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風險，合理投資，2023年6月12日認真閱讀（Ｔ－1日發表在《中國證券報》上、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）重慶可追溯塑料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），充分了解市場風險，審慎參與新股發行。

估值及投資風險提示

１、本次發行價格為53．２７元／股票，請根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

(1)根據中國證監會《上市公司行業分類指南》(2012年修訂)，公司所屬行業為“汽車制造業”（Ｃ36)截至2023年6月7日（Ｔ－4日)中證指數有限公司發布的汽車制造業（Ｃ36)上個月靜態平均市盈率為24．５６倍。

截至２０２３年６月７日（Ｔ－4日)主營業務類似發行人的上市公司市盈率如下:

■

數據來源：Ｗｉｎｄ截至2023年6月7日

注１：尾數差異可能存在于市盈率計算中，這是四舍五入造成的。

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非經常性損益前／回到母親的凈利潤／Ｔ－４日總股本。

注３：凌云股份除從事汽車塑料管道的生產和銷售外，其主營業務還包括汽車金屬零部件的生產和銷售，以及市政塑料管道的生產和銷售，其中2021年汽車金屬和塑料零部件的營業收入占85%．９９％，2021年市政塑料管道系統營業收入約占91%．５０％。由于凌云汽車金屬零部件和市政管道的業務比例較高，整體資產規模和盈利能力與發行人的可比性較低，因此在消除凌云股份后列出了可比公司的市盈率算術平均值。

本次發行價格53．２７元／2022年經審計扣除非經常性損益前后，股票對應的發行人凈利潤稀釋后市盈率為35．2023年6月7日，31倍高于中證指數有限公司（Ｔ－4日)上個月發布的行業靜態平均市盈率為43．７７％；2022年扣除后平均靜態市盈率高于可比上市公司3022年．２９倍，超出幅度為１６．５７％；未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

本次發行定價的合理性如下：

與業內其他公司相比，溯聯股份在以下方面具有一定的優勢：

①技術和研發優勢

公司自成立以來，經過多年的獨立研發和技術積累，逐步形成和掌握了一系列獨立知識產權的核心技術，能夠有效解決和滿足流體管道關鍵部件的連接可靠性、噪聲控制、閥門低壓開啟和持久密封要求，具有較強的獨立創新能力和行業競爭力。

目前公司專利88項，其中發明專利20項，發明專利數量處于行業領先水平。其中，核心技術及其生產工藝裝置共有注冊專利78項，主要分為三類：流體管道快速接頭鎖結構技術及其核心生產工藝技術、流體管道控制閥技術及其核心生產工藝技術、流體管道設備核心工藝技術及核心工藝裝置。工藝部分包括快速更換接頭自動裝配技術、自動塑料激光焊接技術、自動分段加熱管成型技術、自動管Ｒ環加工技術、自動精確控制插頭裝配技術、自動密封和流量測試技術。公司的核心技術具有一定的獨特性、創新性和突破性。

公司流體管道綜合實驗室具有完整的傳統燃油汽車動力系統和新能源熱管理系統流體管道綜合循環實驗能力，并獲得ＣＮＡＳ國家實驗室認證和許多國內外知名汽車品牌的客戶認證，可以獨立開展客戶認可的測試任務，而不依賴第三方測試和測試機構。

②產品開發優勢

產品技術和專利儲備充足，研發能力強，技術研發管理體系強，使公司能夠更快地響應市場需求方面的變化。在實施五到六的過程中，公司迅速響應市場變化和客戶需求，提前開發尼龍管道，滿足低排放性能，支持新的快速接頭和流體管道消聲器等汽車燃料管道關鍵部件的低蒸發排放標準，實現業務穩步增長。

自2018年以來，公司深化了與寧德時代、BYD等電力電池企業的業務合作，第二年開發了國內領先的電池組專用水管快速更換接頭，產品尺寸小于同類外國產品，結構更方便拆卸，解決了電池組空間減少、不利于熱管理系統設計布局的痛點，性價比優良，可靠性高，成為寧德時代電池組平臺的指定二級配件，可供應動力電池和儲能產品。在新能源汽車銷售爆發初期，公司通過專業的技術項目管理團隊向新能源產業鏈客戶全面推廣新能源汽車冷卻管道產品，獲得了廣泛的客戶基礎和重要客戶的批量訂單，實現了公司新能源業務的快速發展。

到目前為止，該公司已經開發了2400多種產品。公司的技術團隊不僅可以使用ＣＡＴＩＡ、ＵＧ、ＣＡＤ、ＣＡＥ滿足客戶業務要求的專用設計工具也可以使用ＰＬＭ系統和公司的項目管理系統有效地管理各產品的產品技術方案（業務發展階段）、產品開發、ＰＰＡＰ(量產批準階段)等不同層次的復雜流程，能夠應對繁重的發展任務，有效支持業務發展。

③客戶發展優勢

公司依托強大的研發平臺和自主創新能力，充分利用自身的品牌優勢、相對完善的營銷策略和暢通的國內銷售渠道，積極培養客戶。公司已成為比亞迪、長安汽車、上汽通用五菱、廣汽集團、賽力斯、上汽通用、長安福特、北京汽車、奇瑞汽車、一汽解放、華晨鑫源等30多家汽車制造商的主要供應商；同時，公司向寧德時代、新旺達、邦迪管道、8000代、蘇奧傳感、磨井汽車、亞普等零部件制造商提供流體管道總成及相關零部件產品。此外，公司還獲得了吉利汽車、上汽大通、大眾、長城汽車、零跑車、蘭圖汽車等國內知名汽車廠客戶的供應商資質和項目指定點，成為寧德時代等國內主要動力電池廠商的供應商，實現批量供應。

④產業鏈布局優勢

公司主要管道總成產品需要使用大量的功能部件，包括快速接頭、流體控制閥等，公司自控率高，公司有100多種流體快速接頭產品和10多種流體控制閥、管道消聲器產品可供選擇，對上游依賴較低。同時，公司具有獨立的精密模具研發制造和設備設計能力，進一步減少對上游加工企業的依賴，不僅能有效降低研發、生產成本，還能快速響應行業技術變化、市場變化、客戶產品開發需求，更好地獲得客戶認可，有利于公司業務的持續擴張。

與傳統汽車管道總成的需求集中在汽車廠不同，新能源汽車流體管道的應用仍處于技術升級、培育和擴大市場的階段，需求側分散在掌握局部核心技術的模塊化供應商手中。公司積極布局下游產業鏈，除汽車制造商和大多數主流動力電池制造商外，公司新能源產品下游客戶還包括換熱器制造商、三電管理系統和儲能設備制造商、燃料電池制造商等，成為國內少數新能源產業鏈下游市場綜合業務布局之一。通過與新能源產業鏈的全面深入合作，進一步擴大了公司產品的市場空間，大大提高了核心技術的多樣性、完整性和研發的前瞻性。

綜上所述，發行人發行的定價是在參考同一行業可比公司的平均水平的基礎上，綜合考慮發行人不同于可比公司的產品應用細分領域和客戶結構，具有良好的利潤可持續性、增長空間、產品和服務優勢。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。

（2）發行價格確定后，線下發行提交有效報價的投資者數量為256人，管理的配售對象數量為5507人，占無效報價后所有配售對象總數的76人．６０％；有效申購總數為3,357,990萬股，占取消無效報價后申購總數的72．９８％，戰略配售回撥后，線上線下回撥前線下初始發行規模1，８７７．８１倍。

（3）請注意發行價格與線下投資者報價的差異。線下投資者報價詳見本公告附表中的“初步詢價報價”。

(4)《重慶溯聯塑料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱《招股說明書》)披露的募集資金需求為39220．發行價格為36萬元53．２７元／股票對應募集資金總額為133，228．扣除預期發行費用約14萬元，796萬元．73萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額約為118，431．54萬元，高于上述募集資金需求。

（5）本次發行遵循以市場為導向的定價原則。在初步查詢階段，線下投資者根據實際認購意向報價，發行人和發起人（主承銷商）根據初步查詢結果，綜合考慮有效認購倍數、發行人基本面及其行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格。本次發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，排除最高報價后公募基金、社保基金、養老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均值較低。任何投資者參與認購的，視為已接受發行價格；對發行定價方法和發行價格有異議的，建議不參與發行。

（6）投資者應充分關注定價市場化中包含的風險因素，了解股票上市后可跌破發行價格，有效提高風險意識，加強價值投資理念，避免盲目炒作。監管機構、發行人和贊助商（主承銷商）不能保證股票上市后不會跌破發行價格。

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資和創業板市場的風險，認真研究發行人招股說明書中披露的風險，充分考慮風險因素，認真參與新股發行。

２、根據初步詢價結果，發行人與保薦人（主承銷商）協商確定新股2501．00萬股，本次發行不轉讓舊股。根據本次發行的價格，53．２７元／股票計算預計募集資金133、228．扣除預期發行費用14萬元，796萬元．73萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額為118、431．５４萬元。

３、如果發行人募集資金使用不當或短期業務不能同步增長，將對發行人利潤水平產生不利影響或發行人凈資產收益率大幅下降的風險，導致發行人估值水平下降，股價下跌，給投資者帶來投資損失的風險。

重要提示

１、可追溯股份首次公開發行股票（以下簡稱“本次發行”）并在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會批準，并經中國證監會批準注冊（證監會許可證）〔２０２３〕５４４號）。發行人的股票簡稱“追溯股份”，股票代碼為“301397”，該代碼也用于本次發行的線下發行和線上發行。根據中國證監會《上市公司行業分類指南》(2012年修訂)，公司所在行業為“汽車制造業”（Ｃ３６）”。

２、本次發行的股票數量為2501．00萬股全部公開發行新股，不安排舊股轉讓。公開發行后，公司總股本為10004．00萬股。本次公開發行的股份數量約占公司本次公開發行后總股本的25%％。

本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。根據發行價格，發起人相關子公司不需要參與戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額為125．05萬股將回撥到線下發行。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，788．25萬股，約占本次發行數量的71．５０％；網上初始發行量為712．75萬股約占本次發行數量的28000股．５０％。最終，線下和線上發行的總數為2，501．00萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥確定。

３、本次發行的初步詢價工作已于2023年6月7日進行（Ｔ－4日）完成。發行人和發起人（主承銷商）根據初步調查結果，綜合考慮發行人的基本面、市場狀況、同行業上市公司的估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為53．２７元／股票，線下不再進行累計投標。本發行價格對應的市盈率為：

（１）２６．12倍（每股收益按會計師事務所按照中國會計準則扣除非經常性損益前的2022年母公司凈利潤除以本次發行前的總股數計算）；

（２）２６．48倍（每股收益按會計師事務所按照中國會計準則扣除非經常性損益后的2022年母公司凈利潤計算）；

（３）３４．83倍（每股收益按會計師事務所按照中國會計準則扣除非經常性損益前的2022年母公司凈利潤除以本次發行后的總股數計算）；

（４）３５．31倍（每股收益按會計師事務所按照中國會計準則扣除非經常性損益后的2022年母公司凈利潤除以本次發行后的總股數計算）。

本次確定的發行價格不高于排除最高報價部分后所有線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價部分后公開發行基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均值。

４、2023年6月13日，線下發行認購日和線上認購日（Ｔ日)，任何配售對象只能選擇線下發行或網上發行進行認購。

(1)線下認購

2023年6月13日，線下認購時間為（Ｔ日）９：３０－１５：００。

在初步查詢期間提交有效報價的線下投資者管理的配售對象，必須參與線下認購。提交有效報價的配售對象名單見“附表：初步查詢報價”為“有效報價”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與線下認購。

線下投資者在參與線下認購時，應通過線下發行電子平臺將認購記錄輸入其管理的有效報價配售對象，包括本公告中保薦人（主承銷商）規定的認購價格、認購數量等信息。認購價格為53．２７元／股。認購數量應等于初步詢價中提供的有效報價對應的“擬認購數量”。2023年6月15日，投資者參與線下認購時，無需繳納認購資金。（Ｔ＋2日)繳納認購款。

所有參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”，均不得參與本次發行的在線認購。如果同時參與離線和在線認購，在線認購部分為無效認購。

配售對象應當遵守中國證監會、深圳證券交易所、證券業協會的有關法律法規，并自行承擔相應的法律責任。線下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號（深圳）、銀行收付款賬戶等）以證券業協會注冊的信息為準。因配售對象信息填寫與注冊信息不一致而造成的后果由線下投資者承擔。

發起人（主承銷商）將在配售前進一步檢查有效報價投資者和管理的配售對象是否禁止。投資者應按照發起人（主承銷商）的要求進行相應的合作（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合或提供的材料不足以排除上述禁止，發起人（主承銷商）將拒絕配售。

(2)網上認購

網上認購時間為2023年6月13日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

２０２３年６月１３日（Ｔ2023年6月9日前，在中國結算深圳分公司開立證券賬戶（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－日均持有深圳市場非限售Ａ股票和非限制性存托憑證具有一定市值的投資者（中華人民共和國法律、法規和發行人必須遵守的其他監管要求除外）可以通過深圳證券交易所交易系統購買在線發行的股票，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創業板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規禁止的除外)開放創業板市場交易權限。網上投資者應當獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

投資者根據其持有的深圳市場非限制銷售Ａ其網上可認購額度由股份和非限售存托憑證的市值(以下簡稱“市值”)確定。根據投資者2023年6月9日的在線可申購額度（Ｔ－前20個交易日(含)Ｔ－日均持有市值計算，投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。只有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股認購。每5萬元的市值可以認購一個認購單位，不足5萬元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購金額應為500股或其整數倍，但最高認購金額不得超過網上初始發行股數的千分之一，即不得超過7000股，不得超過按市值計算的認購金額上限。中國結算深圳分公司將無效處理認購量超過按市值計算的網上認購額度。深圳證券交易所交易系統將認購數量超過認購上限的新股認購委托視為無效委托，自動撤銷。

在認購時間內，投資者應按照委托購買股票的方式填寫委托書，并以確定的發行價格填寫委托書。申報后，不得撤銷訂單。

參與網上公開發行股票認購的投資者只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一新股認購的，中國結算深圳分公司將根據深圳證券交易所交易系統確認的投資者的第一個市值證券賬戶認購有效認購，其余認購無效。發行每只新股，每個證券賬戶只能認購一次。如果投資者多次使用同一證券賬戶參與同一新股認購，投資者的第一次認購由深圳證券交易所交易系統確認為有效認購，其余認購為無效認購。投資者持有多個證券賬戶的，合并計算多個證券賬戶的市值。證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”是確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號”相同。2023年6月9日，證券賬戶注冊資料（Ｔ－2日)以日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算在投資者持有的市值中，證券公司轉換擔保證券明細賬戶的市值合并計算在證券公司持有的市值中。

５、線下投資者支付

２０２３年６月１５日（Ｔ＋2日)2023年6月15日披露的《線下發行初步配售結果公告》中獲得初步配售的所有線下有效配售對象（Ｔ＋２日）８：３０－１６：認購資金應于2023年6月15日全額繳納認購資金（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發生在多只新股同日發行時，配售對象當日獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。

2023年6月19日，保薦人(主承銷商)（Ｔ＋4日)發布的《重慶可追溯塑料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱《發行結果公告》)披露了網上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購，未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢配售業務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢配售業務。

６、網上投資者支付

2023年6月15日，網上投資者申購新股中標后，應根據（Ｔ＋2日)公告的《網上彩票中獎結果公告》履行支付義務，網上投資者應遵守投資者所在證券公司的有關規定。Ｔ＋2日結束時，中標投資者應確保其資本賬戶有足夠的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果和相關法律責任由投資者自行承擔。

網上投資者連續12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。

７、本次發行可能暫停的情況見“七、暫停發行”。

８、2023年6月13日，線下發行和網上認購（Ｔ日）１５：00同時結束。認購結束后，發行人和發起人（主承銷商）將根據在線認購情況決定是否進一步啟動回撥機制，并調整離線和在線發行的規模。有關回撥機制的具體安排，請參見本公告中的“1、（5）回撥機制”。

９、本公告僅簡要說明股票發行，不構成投資建議。如果投資者想了解本次發行的細節，請仔細閱讀2023年6月2日（Ｔ－7日，在中國證監會指定的網站(巨潮信息網)上發布ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網，網站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國證券網，網站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時報網，網站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日報網，網址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經濟參考網，網站ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ；中國金融新聞網，網站ｗｗｗ．ｆｉｎａｎｃｉａｌｎｅｗｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）招股說明書全文，特別是“重大事項提示”和“風險因素”章節，充分了解發行人的風險因素，判斷其經營狀況和投資價值，認真做出投資決策。受政治、經濟、行業和經營管理水平的影響，發行人的經營狀況可能發生變化，由此產生的投資風險由投資者自行承擔。

１０、本次發行股票的上市將另行公告。本次發行的其他事項將在《中國證券報》上公布、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及時公告，請注意投資者。

釋 義

除非另有說明，以下簡稱在本公告中具有以下含義：

■

一、本次發行的基本情況

(一)股票類型

本次發行的股票為國內上市人民幣普通股（Ａ股)，每股面值1．００元。

(二)發行數量和發行結構

2.501公開發行股票．00萬股全部公開發行新股，不安排舊股轉讓。本次公開發行后，總股本為10004．00萬股，公開發行股份數量占公司公開發行后總股本的25．００％。

本次發行不安排對發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者進行戰略配置。根據發行價格，發起人相關子公司不需要參與戰略配售。最終發行不安排對參與戰略配售的投資者進行定向配售。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為125．05萬股回撥線下發行。

戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，788．25萬股，約占本次發行數量的71．５０％；網上初始發行量為712．75萬股約占本次發行數量的28000股．５０％。最終，線下和線上發行的總數為2，501．00萬股，線上線下最終發行數量將根據線上線下回撥確定。

(三)發行價格

發行人和發起人（主承銷商）根據初步調查結果，綜合有效認購倍數、同行業上市公司估值水平、發行人行業、發行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為53．２７元／股。

(四)籌集資金

如果發行成功，發行人籌集的資金總額預計為133和228．扣除預期發行費用約14萬元，796萬元．73萬元(不含增值稅)后，預計募集資金凈額為118、431．５４萬元。

(五)回撥機制

本次發行的網上網下認購將于2023年6月13日進行（Ｔ日）１５：00同時結束。認購結束后，發行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日根據網上認購情況進行認購（Ｔ日)決定是否進一步啟動回撥機制，調整線下和線上發行的規模?；負軝C制的啟動將根據網上投資者的初步有效認購倍數來確定:

網上投資者初步有效地認購倍數＝網上有效申購數量／回撥前網上發行的數量。

回撥機制的具體安排如下：

１、2023年6月9日，戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分（Ｔ－2日)回撥線下發行；

２、２０２３年６月１３日（Ｔ日)網上、線下全額認購的，網上投資者初步有效認購倍數不超過50倍的，不啟動回撥機制；網上投資者初步有效認購倍數超過50倍但不超過100倍的(含)，應從線下回撥到線上，回撥比例為公開發行股票數量的10倍％；網上投資者初步有效認購倍數超過100倍，回撥率為本次公開發行股票數量的20．００％；原則上，回撥后無限期線下發行數量不得超過本次公開發行股票數量的70只％。按扣除最終戰略配售金額計算前款所指的公開發行股票數量；

３、如果網上認購不足，可以回撥給線下投資者。線下回撥后，如果有效報價投資者仍未能全額認購，將暫停發行；

４、在線下發行未獲得全額認購的情況下，不足部分不會在線回撥，暫停發行。

2023年6月14日，發行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回撥機制（Ｔ＋1日)在《重慶溯聯塑料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市網上認購及中簽率公告》(以下簡稱《網上認購及中簽率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

(7)本次發行的重要時間安排

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注：１、Ｔ日為線上線下發行認購日；

２、上述日期為交易日。如果重大緊急情況影響發行，發起人（主承銷商）將及時公布并修改發行日程；

３、如因深圳證券交易所線下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致線下投資者無法正常使用線下發行電子平臺進行線下認購，請及時聯系發起人（主承銷商）；

(八)擬上市地點

深圳證券交易所創業板。

二、初步詢價結果及定價

(一)初步詢價

１、整體申報情況

本次發行的初步詢價日為2023年6月7日（Ｔ－４日）。截至２０２３年６月７日（Ｔ－４日）１５：00、發起人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發行電子平臺收到314家線下投資者管理的728個配售對象的初步詢價報價信息，報價范圍為27個．１０元／股－６６．９０元／擬認購股總數為40000股，626股，660萬股，戰略配售回撥后，網上線下回撥機制啟動前，認購倍數為，網下初始發行數量為2，587．２６倍。所有投資者的具體報價見本公告“附表：初步詢價報價”。

（上接33版）

（下轉35版）