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重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開發行股票，并在科技創新板上市。
重慶智翔金泰生物制藥有限公司(以下簡稱“智翔金泰”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上海證券交易所科技創新板股票上市委員會審議通過，中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(中國證監會許可證〔2023〕725號）。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)與網上定價配售(以下簡稱“線下發行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發行”)相結合。
海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
發行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發行的股份數量為9.168.萬股。本次發行的初始戰略配售量為458.400萬股，占本次發行總數的5.00%。參與戰略配售的投資者承諾的認購資金已在規定時間內匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰略配售額為263.915萬股，占本次發行總額的2.88%。初始戰略配售額與最終戰略配售額的差額為194.4085萬股，回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發行量為7,162.1085萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的80.44%；網上發行量為1741.900萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的19.56%。最終線下、線上發行總數為本次發行總數，扣除最終戰略配售總數，共8904.0085萬股。根據回撥情況確定網上最終發行和線下最終發行的數量。
本次發行價為37.88元/股。
2023年6月9日(T日)，智翔金泰通過上海證券交易所交易系統網上定價，初始發行“智翔金泰”a股1741.9萬股。
2023年6月13日，請關注本次發行的支付環節（T+2日)及時履行支付義務:
1、線下分配投資者應在2023年6月13日，根據《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發行股票及科技創新板上市線下初步分配結果及線上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步分配結果及線上中標結果公告》)，根據最終確定的發行價格和分配數量。（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中標后，應按照《網下初步配售結果及網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月13日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發起人（主承銷商）將暫停新股發行，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價配售對象未參與認購、未足額認購、未及時足額支付認購款的線下投資者，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）應將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月未全額支付，自中國結算上海分公司收到放棄購買申報之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券的認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購和網上發行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行的有效認購戶數為3、141、483戶，有效認購股數為41、574、456、500股。網上發行初步中標率為0.04189832%。總數為83、148、913個，編號范圍為10000000000-1000、083、148、912個。
二、實施回撥機制、發行結構、網上發行最終中獎率
根據《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發行股票并在科技創新板上市公告》發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發行規模，扣除最終戰略配售部分后公開發行的股票數量 10.00%的股票(向上取整到500股的整數倍，即890.4500萬股)從線下回撥到網上。回撥機制啟動后，線下最終發行量為6271.6585萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的70.44%，網上最終發行量為2632.3500萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的29.56%。回撥機制啟動后，線下最終發行數量為6,271.6585萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70.44%，網上最終發行數量為2,632.3500萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的29.56%。回撥機制啟動后，網上發行最終中獎率為0.0631652%。
三、網上抽簽抽簽
2023年6月12日，發行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區浦東南路528號進行網上認購抽簽，將于2023年6月13日舉行（T+2日)網上彩票中獎結果公布。
發行人：重慶智翔金泰生物制藥有限公司
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
2023年6月12日
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
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