地產頻道
安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告
重要提示
安徽芯動聯科微系統股份有限公司(以下簡稱“芯動聯科”、“發行人”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”、“證監會”)頒布的《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發行股票注冊管理辦法》(證監會令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(上證發〔2023〕33號)(以下簡稱“《實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕35號)(以下簡稱“《網上發行實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則(2023年修訂)》(上證發〔2023〕36號)(以下簡稱“《網下發行實施細則》”),中國證券業協會頒布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中證協發〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業務規則》”)以及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》(中證協發〔2023〕19號)(以下簡稱“《網下投資者管理規則》和《網下投資者分類評價和管理指引》”)等相關規定,以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定首次公開發行股票并在科創板上市。
中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔任本次發行的保薦人(主承銷商)。
本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由主承銷商負責組織實施。本次發行的戰略配售在主承銷商處進行,初步詢價和網下發行均通過上交所互聯網交易平臺(IPO網下詢價申購)(以下簡稱“互聯網交易平臺”)進行,網上發行通過上交所交易系統進行,請投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站(www.sse.com.cn)公布的《網下發行實施細則》等相關規定。
投資者可通過以下網址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。
發行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風險,理性投資,認真閱讀本公告及同日刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市投資風險特別公告》(以下簡稱“《投資風險特別公告》”)。
本公告僅對股票發行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2023年6月9日刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。發行人和主承銷商在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發行人受政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。
本次發行股票的上市事宜將另行公告。
一、初步詢價結果及定價
芯動聯科首次公開發行人民幣普通股(A股)并在科創板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已經上交所上市審核委員會審議通過,并已經中國證監會同意注冊(證監許可〔2023〕1012號)。發行人股票簡稱為“芯動聯科”,擴位簡稱為“芯動聯科”,股票代碼為“688582”,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購,本次發行網上申購代碼為“787582”。
本次發行采用戰略配售、網下發行和網上發行相結合的方式進行。
(一)初步詢價情況
1、總體申報情況
本次發行的初步詢價期間為2023年6月14日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年6月14日(T-3日)15:00,主承銷商通過上交所業務管理系統平臺(發行承銷業務)(以下簡稱“業務管理系統平臺”)共收到344家網下投資者管理的8,768個配售對象的初步詢價報價信息,報價區間為6.48元/股-47.60元/股,擬申購數量總和為12,182,110萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表:投資者報價信息統計表”。
2、投資者核查情況
根據2023年6月9日刊登的《安徽芯動聯科微系統股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告》(以下簡稱“《發行安排及初步詢價公告》”)公布的參與初步詢價的網下投資者條件,經主承銷商核查,有2家網下投資者管理的4個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過主承銷商資格審核;19家網下投資者管理的48個配售對象屬于禁止配售范圍。以上20家網下投資者管理的共計52個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除,對應擬申購數量總和為62,380萬股。具體參見“附表:投資者報價信息統計表”中被標注為“無效報價1”和“無效報價2”的部分。
剔除以上無效報價后,其余344家網下投資者管理的8,716個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件,報價區間為6.48元/股-47.60元/股,對應擬申購數量總和為12,119,730萬股。
(二)剔除最高報價情況
1、剔除情況
發行人和主承銷商依據剔除上述無效報價后的詢價結果,按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申報時間(申購時間以互聯網交易平臺記錄為準)由后至先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按業務管理系統平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報價最高部分的配售對象的報價,剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網下及網上申購。
經發行人和主承銷商協商一致,將擬申購價格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格為30.89元/股的配售對象中,申購數量低于1,090萬股(不含1,090萬股)的配售對象全部剔除。以上過程共計剔除154個配售對象,對應剔除的擬申購總量為121,460萬股,約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量12,119,730萬股的1.0022%。剔除部分不得參與網下及網上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統計表”中備注為“高價剔除”的部分。
2、剔除后的整體報價情況
剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為335家,配售對象為8,562個,全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的參與條件。本次發行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為11,998,270萬股,整體申購倍數為戰略配售回撥前網下初始發行規模的3,195.87倍。
(下轉A22版)
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