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致歐家居科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市和線下發行初步配售結果
特別提示
致歐家居科技有限公司(以下簡稱“致歐科技”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)，在創業板上市的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可〔2023〕850號）。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略配售的投資者、線下詢價配售合格的線下投資者(以下簡稱“線下發行”)和持有深圳市場的線上非限制性銷售 A 公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
發行人與保薦人(主承銷商)廣發證券有限公司(以下簡稱“廣發證券”或“保薦人(主承銷商)”)協商確定發行股份數量為4015.00萬股，發行價格為24.66元/股。本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價的中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
本次發行初始戰略配售額為803.00萬股，占本次發行額的20%。根據最終確定的發行價格，本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工設立的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。最終戰略配售金額為447.8503萬股，占本次發行金額的11.15%。其中，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份46.3503萬股，占發行股份的1.15%；其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份為401.5萬股，占本次發行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為2924.7497萬股，約占扣除最終戰略配售量后發行量的81.99%；網上發行的初始數量為642.4000萬股，約占扣除最終戰略配售數量后發行數量的18.01%。
根據《致歐家居科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》(以下簡稱《發行公告》)發布的回撥機制，發行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，因為網上初步有效認購倍數為7.017.9182倍，高于100倍。扣除最終戰略配售數量后，本次公開發行股票數量的20.00%(向上取整至500股的整數倍，即713.4500萬股)將從線下回撥至網上。回撥后，線下最終發行數量為211.297萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的61.99%；網上最終發行數量為1355.8500萬股，占扣除最終戰略配售數量后本次發行數量的38.01%。回撥后，線下最終發行數量為211.297萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的61.99%；網上最終發行量為1.355.8500萬股，占扣除最終戰略配售量后發行量的38.01%。回撥后，網上發行的中獎率為0.03007455%，有效認購率為3.325.08098倍。
請關注本次發行的付款環節，并于2023年6月14日（T+2日)及時履行付款義務。具體內容如下:
1、2023年6月14日，線下投資者應根據本公告（T+2日）16:00前，新股認購資金按最終確定的發行價24.66元/股及初步配售金額及時足額繳納。
認購資金應在規定時間內足額到達，未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果配售對象同日獲得多只新股，請務必按每只新股分別支付，并按規范填寫備注。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當日全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶配售對象獲得的新股全部無效，后果由投資者自行承擔。
保薦人(主承銷商)承銷網下投資者放棄認購部分的股份。
2、在本次發行的股票中，網上發行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發行人首次公開發行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
在戰略配售方面，發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售專項資產管理計劃12個月，其他投資者12個月，自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者適用中國證監會和深圳證券交易所關于股份減持的有關規定。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰略配售數量后公開發行數量的70%時，發行人和發起人（主承銷商）將暫停發行新股，并披露暫停發行的原因和后續安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規次數。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業務。
5、本公告一經發布，視為已向參與線下認購并獲得初步配售的線下投資者發出支付通知。
第一，戰略配售的最終結果
(一)參與者
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與戰略配售。
根據最終確定的發行價格，本次發行的戰略配售由發行人高級管理人員和核心員工制定的專項資產管理計劃和其他參與戰略配售的投資者組成。發行人高級管理人員和核心員工的專項資產管理計劃是廣發原馳致歐科技戰略配售1號集合資產管理計劃。其他參與戰略配售的投資者為大型保險公司或其下屬企業、國家大型投資基金或其下屬企業服務貿易創新發展指導基金（有限合伙企業）。
(二)獲配結果
本次發行的初始戰略配售量為803.00萬股，占本次發行量的20.00%。根據最終確定的發行價格，本次發行最終戰略配售金額為447.8503萬股，占本次發行金額的11.15%。其中，發行人高級管理人員和核心員工專項資產管理計劃最終戰略配售股份46.3503萬股，占發行股份的1.15%；其他參與戰略配售的投資者最終戰略配售股份為401.5萬股，占本次發行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰略配售與最終戰略配售之間的差額回撥至線下發行。
截至2023年6月6日（T-4)，參與戰略配售的投資者已全額支付戰略配售認購資金。根據發行人與參與戰略配售的投資者簽署的戰略配售協議的相關協議，本次發行的最終戰略配售結果如下：
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注1：尾數有差異的，四舍五入造成；
注2：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
二、線下發行認購及初步配售結果
(一)線下發行認購情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(中國證監會令)〔第208號〕）、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令)〔第205號〕）、《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號）、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券協會發行)〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)等有關規定，發起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據深圳證券交易所線下發行電子平臺最終收到的有效認購結果，做出以下統計:
線下認購已于2023年6月12日(T日)結束。經核實，《發行公告》披露的276家線下投資者管理的6597家有效報價配售對象均按照《發行公告》要求進行線下認購，有效認購數量為6794500萬股。
(二)線下初步配售結果
根據歐洲家居科技有限公司首次公開發行股票和創業板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發布的線下配售原則和計算方法，發行人和發起人（主承銷商）對線下發行股票進行初步配售，各類線下投資者有效認購和初步配售如下表所示：
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注：如果總數與各分項數值之和尾數不一致，則為四舍五入造成。
本次初步配售未產生零股。
上述初步配售安排和結果符合《初步詢價推廣公告》公布的線下配售原則。最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：廣發證券有限公司
住所:廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛街2號618室
聯系人：資本市場部
聯系電話：020-66336596、020-66336597
發行人：致歐家居科技有限公司
保薦人(主承銷商)：廣發證券有限公司
2023年6月14日
保薦人(主承銷商)：廣發證券有限公司
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