（上接17版）

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，仔細合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效認購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。

有效報價是指線下投資者申報的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格，不作為最高報價部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報價。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東廣和律師事務所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質、詢價、定價、配售、資金配置、信息披露等相關條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

8、發(fā)布《投資風險特別公告》：如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過四個值，或發(fā)行價格對應的市盈率高于同一行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（上個月中國證券指數(shù)有限公司發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將發(fā)布深圳豪汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市投資風險特別公告（以下簡稱“投資風險特別公告”），詳細說明定價合理性，提醒投資者注意投資風險。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售期安排見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。

10、市值要求：

線下投資者:初步詢價前兩個交易日(2023年6月12日)（T-6)為基準日，在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應在1000萬元(含)以上，參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運營基金和封閉運營戰(zhàn)略配售基金。參與本次發(fā)行的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應在6000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。按照《線下發(fā)行實施細則》執(zhí)行具體市值計算規(guī)則。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月20日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權限。市值每5000元可認購500股，不足5000元的部分不計入認購額度。每個認購單位為500股，認購數(shù)量應為500股或其整數(shù)倍，但認購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月16日，投資者持有的市值（T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算，可同時用于2023年6月20日(T日)認購多只新股。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應當符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的有關規(guī)定。

11、獨立表達認購意愿：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結委托證券公司為其申購新股。

12、發(fā)行回撥機制：發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購后，將根據(jù)在線認購情況決定是否在2023年6月20日（T日）啟動回撥機制，并調整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

13、分配投資者支付和棄買股份處理:線下投資者應于2023年6月26日，根據(jù)《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步配售結果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。在同一天獲得多只新股的情況下，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標結果公告》)履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月26日（T+日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份。

14、暫停發(fā)行：扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見本公告“十、暫停發(fā)行”。

15、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢和配售業(yè)務。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。

16、股票發(fā)行后計劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風險較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風險和公司《深圳豪汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書》（以下簡稱《招股說明書》）中披露的風險因素，并認真做出投資決定。

17、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

保薦人(主承銷商)應保留本次詢價公告及本次發(fā)行的相關問題的最終解釋權。

估值及投資風險提示

新股投資具有較大的市場風險。投資者需要充分了解新股投資風險，認真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風險，充分考慮以下風險因素，認真參與新股發(fā)行的估值、報價和投資：

1、根據(jù)中國證監(jiān)會委員(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《上市公司行業(yè)分類指南》(2012年修訂)，豪恩汽電所屬行業(yè)為“C39” 計算機、通信等電子設備制造業(yè)”。中證指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價下跌給新股投資者造成損失的風險。

2、投資者應充分了解新股發(fā)行的相關法律法規(guī)，仔細閱讀本公告的內容，了解定價原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認購數(shù)量和未來持股符合相關法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報價，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報價符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應后果由投資者自行承擔。

重要提示

1、豪恩汽電首次公開發(fā)行不超過2300萬股普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，中國證監(jiān)會已同意注冊(證監(jiān)會許可證[2023]1026號)。發(fā)行人股票簡稱“豪恩汽電”，股票代碼為“301488”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、網(wǎng)上認購和線下認購。

2、擬公開發(fā)行2300萬股，占發(fā)行后公司股份總數(shù)的25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。公開發(fā)行后，總股本為9200萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為345萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，保薦人相關子公司按照《實施細則》的要求進行投資或安排，初步戰(zhàn)略配售額為115萬股，占本次發(fā)行額的5.00%；發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃初步戰(zhàn)略配售230萬股，占發(fā)行數(shù)量的10.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥。

線下初始發(fā)行量為1368.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的總數(shù)。線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人（主承銷商）組織實施；保薦人（主承銷商）通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺組織實施初步詢價和線下發(fā)行，網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月14日（T-4日）的9:30-15:00.在上述時間內，投資者必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫并提交認購價格和擬認購數(shù)量。

深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺網(wǎng)站為：https://eipo.szse.cn，請通過上述網(wǎng)站參與本次發(fā)行的初步查詢和線下認購，通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺報價和查詢時間為每個交易日的初步查詢和線下認購:30-15:00。

線下投資者應在初步詢價開始日前一個交易日(即2023年6月13日)（T-中午12日):00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象注冊。

國信證券根據(jù)《管理辦法》、《線下發(fā)行實施細則》、《線下投資者管理規(guī)則》等相關制度的要求，制定了線下投資者標準。具體標準和安排見本公告“3、（1）參與線下查詢的投資者標準和條件”。

只有符合國信證券和發(fā)行人確定的線下投資者標準要求的投資者才能參與本次發(fā)行的初步調查。不符合相關標準并參與初步調查的，應當承擔本行為造成的一切后果。發(fā)起人（主承銷商）將在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺設定報價無效，并在發(fā)行公告中披露相關信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調查和配售前檢查投資者是否有上述禁止，投資者應按發(fā)起人（主承銷商）的要求（包括但不限于提供公司章程等工商登記材料，安排實際控制人訪談，如實提供相關自然人的主要社會關系名單，配合其他相關關系調查等），如果拒絕配合驗證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕接受步查詢或配售。

5、2023年6月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)網(wǎng)上路演推廣，請參考2023年6月16日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《深圳市豪恩汽車電子設備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、考慮到初步查詢階段的線下初始發(fā)行數(shù)量和國信證券對發(fā)行人的估值，發(fā)起人（主承銷商）將線下投資者管理的最低配售對象設定為100萬股，最小變更單位設定為10萬股，即線下投資者管理的每個配售對象必須是10萬股的整數(shù)倍，不超過700萬股。最小配售對象報價為0.01元。

7、2023年6月19日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T-1日)發(fā)布的《發(fā)行公告》公布了線下投資者報價、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關聯(lián)方驗證結果、有效報價投資者名單等信息。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認購結束后，將根據(jù)在線認購情況決定是否在2023年6月20日（T日）啟動回撥機制，并調整在線和線下發(fā)行的規(guī)模。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本發(fā)行回撥機制”。

9、每個配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認購方式。參與初步詢價的，無論是否有效，均不得參與在線認購。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則”。2023年6月26日（T+2日）當日16:00前，線下投資者應根據(jù)《線下發(fā)行初步配售結果公告》全額繳納新股認購資金。

11、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關發(fā)行安排和初步詢價。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細信息，請仔細閱讀2023年6月12日（T-6日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）以及超潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）招股說明書。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、豪恩汽電首次公開發(fā)行不超過2300萬股普通股(a股)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，中國證監(jiān)會已同意注冊(證監(jiān)會許可[2023]1026號)。發(fā)行人股票簡稱“豪恩汽電”

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、線下查詢合格線下投資者配售、線上定價發(fā)行等方式，結合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的市值。除發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售專項資產(chǎn)管理計劃和發(fā)起人相關子公司（如發(fā)行價格超過四個價值）外，發(fā)行不安排其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人相關子公司將按照有關規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行2300萬股新股。本次發(fā)行不安排舊股轉讓。

(三)線下、線上、戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量

本次公開發(fā)行股份2300萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，本次公開發(fā)行后總股本9200萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為345萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。其中，保薦人相關子公司按照《實施細則》的要求進行投資或安排，初步戰(zhàn)略配售額為115萬股，占本次發(fā)行額的5.00%；發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃初步戰(zhàn)略配售230萬股，占發(fā)行數(shù)量的10.00%。根據(jù)“六、本次發(fā)行回撥機制”的原則，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回撥。

線下初始發(fā)行量為1368.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%，網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.50萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的總數(shù)。線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回撥確定。

2023年6月26日，線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進行（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結果公告》明確。

(四)定價方式

本次發(fā)行直接通過向合格的線下投資者進行初步詢價來確定發(fā)行價格，不再進行累計投標詢價。

（下轉19版）