專題｜ 2025聚焦DeepSeek浪潮
關(guān)鍵信息曝光，DeepSeek概念透露！誰是算力之王？
節(jié)后機(jī)構(gòu)調(diào)研個股數(shù)量有180多只，斯菱股份成為唯一一只調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)超百家的股票。
斯菱股份有112家機(jī)構(gòu)調(diào)研。公司在調(diào)研中透露，目前公司主要聚焦于諧波減速器的研發(fā)和量產(chǎn)，該產(chǎn)品適用于工業(yè)機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人、人形機(jī)器人等多個應(yīng)用場景。諧波減速器的核心設(shè)備已于2024年底陸續(xù)到位，安裝調(diào)試結(jié)束后可開始小批量量產(chǎn)。同時，公司計劃將于今年上半年投資第二條產(chǎn)線，旨在儲備更多產(chǎn)能，以應(yīng)對未來市場需求的增長。
在機(jī)器人零部件業(yè)務(wù)的優(yōu)勢方面，斯菱股份指出，公司主業(yè)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢是精密零部件制造，與機(jī)器人零部件制造具有一定的協(xié)同性，部分研發(fā)技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備可共用。另一方面，公司將依據(jù)積累的市場和量產(chǎn)經(jīng)驗，著力于機(jī)器人零部件產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量突破。
近期DeepSeek概念火爆，一批概念股獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研。其中，順網(wǎng)科技獲得81家機(jī)構(gòu)到訪。
公司在調(diào)研中稱，DeepSeek的出現(xiàn)將推動AI技術(shù)的普及和應(yīng)用，推動人工智能行業(yè)和科技行業(yè)的發(fā)展，其低成本和高性能的特點，打破了傳統(tǒng)人工智能大模型的限制，也提供了更具性價比的選擇，降低了人工智能的應(yīng)用門檻。
公司同時透露，目前順網(wǎng)雲(yún)系列云電腦產(chǎn)品現(xiàn)已全區(qū)內(nèi)置Deepseek模型服務(wù)，本次智能升級將為每日超百萬級活躍用戶提供便捷絲滑的大模型體驗入口。由公司自研的AI INFRA平臺順網(wǎng)智算，支持基于順網(wǎng)雲(yún)邊緣算力和智算中心算力的全面調(diào)度、模型推理部署和API（接口）調(diào)用。目前已經(jīng)可以支持 DeepSeek R1部分蒸餾模型的部署和運行。
公司預(yù)計后續(xù)DeepSeek相關(guān)模型亦會應(yīng)用于順網(wǎng)智能客服和嘮嘮等基于智能體的應(yīng)用，同時將根據(jù)相關(guān)技術(shù)的發(fā)展趨勢，不斷推進(jìn)自身產(chǎn)品及技術(shù)的創(chuàng)新提升，繼續(xù)為廣大開發(fā)者和企業(yè)用戶提供便捷、高效的人工智能解決方案。
優(yōu)刻得-W在調(diào)研中透露，UCloud適配DeepSeek開源模型后，主要以公有云、私有云、專有云和一體機(jī)等模式提供相應(yīng)的GPU算力服務(wù)、并行熱存服務(wù)、模型微調(diào)服務(wù)、算力調(diào)度服務(wù)、鏡像生態(tài)市場和7*24的技術(shù)支持，以及其他所需配套的云服務(wù)，用以保障客戶的使用效果和使用體驗。
優(yōu)刻得-W同時透露，截至2025年2月初，公司自有算力規(guī)模超10000P。未來公司算力的增量主要聚焦于推理應(yīng)用的拓展，從而幫助并促進(jìn)企業(yè)AI應(yīng)用商業(yè)化落地和推廣。
智算中心方面，公司的內(nèi)蒙古烏蘭察布數(shù)據(jù)中心分五期建設(shè)，目前一期項目已于2021年9月正式商用，機(jī)柜數(shù)量約2500個，二期項目規(guī)劃建設(shè)約4800個機(jī)柜，后續(xù)將會根據(jù)市場情況逐步增加機(jī)柜數(shù)量。上海青浦?jǐn)?shù)據(jù)中心項目一期共規(guī)劃建設(shè)三棟機(jī)房樓，其中第一棟機(jī)房樓已于2023年1月投產(chǎn)運營（合計容納約1000個機(jī)柜），后續(xù)將會根據(jù)市場情況逐步增加機(jī)柜數(shù)量。
首都在線在調(diào)研中稱，公司大模型平臺已成功將國內(nèi)的DeepSeek、智譜、千問、零一萬物等國產(chǎn)大模型，以及國外的Llama、Bloom等主流大模型全面部署至云平臺。后續(xù)，公司還計劃將各類行業(yè)應(yīng)用模型全部轉(zhuǎn)化為云上應(yīng)用，并將模型封裝為云服務(wù)。這一舉措使得用戶能夠在平臺上便捷、快速地加載并切換不同模型，高效完成訓(xùn)練、部署及推理任務(wù)。
算力資源方面，據(jù)透露，首都在線整體算力芯片規(guī)模已超過2萬張。其中，90%的芯片為推理芯片，主要為英偉達(dá)主流推理芯片及少部分渲染推理芯片，還有部分燧原、海飛科的國產(chǎn)推理芯片。此外，10%為訓(xùn)練芯片，包括英偉達(dá)H系列芯片、華為昇騰芯片。公司算力資源管理方面采用“一云多池”策略，2萬張芯片中，60%為納管第三方算力資源，公司進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度管理。
在談到DeepSeek的影響時，光環(huán)新網(wǎng)表示，受到IDC供給量激增和經(jīng)濟(jì)放緩的影響，市場需求承壓明顯，公司面臨著巨大的競爭壓力，AI的發(fā)展可能推動算力和數(shù)據(jù)需求增長，但實際訂單落地仍需應(yīng)用層爆發(fā)，目前市場還是存在供大于需的情況。
另據(jù)透露，公司數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)主要分布在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南長沙、新疆烏魯木齊，截至2024年底已投產(chǎn)的機(jī)柜數(shù)量已經(jīng)超過5.6萬個，主要集中在北京、燕郊、上海。
2025年天津?qū)氎骓椖亢蜕虾＜味ǘ陧椖繉㈥懤m(xù)投產(chǎn)，杭州和長沙的項目目前還在建設(shè)中。2024年底公司也公布了將在呼和浩特和林格爾規(guī)劃數(shù)據(jù)中心項目，目前內(nèi)蒙古的項目還處于前期規(guī)劃階段，后期會根據(jù)客戶的需求做進(jìn)一步規(guī)劃。
算力業(yè)務(wù)方面，目前公司在北京亦莊太和橋數(shù)據(jù)中心和天津贊普數(shù)據(jù)中心開展算力業(yè)務(wù)，以高標(biāo)準(zhǔn)自建數(shù)據(jù)中心設(shè)施為基礎(chǔ)，部署高性能的算力硬件，同時搭建了高彈性多元異構(gòu)算力調(diào)度平臺，為大模型訓(xùn)練、深度學(xué)習(xí)、高性能計算等應(yīng)用場景提供高性能智算服務(wù)，目前算力規(guī)模已經(jīng)達(dá)到3000P。
從市場表現(xiàn)來看，節(jié)后機(jī)構(gòu)調(diào)研的個股平均漲幅接近13%，遠(yuǎn)強(qiáng)于市場平均水平，優(yōu)刻得-W、每日互動等DeepSeek概念股均翻倍上漲，首都在線、英方軟件、迪安診斷等個股漲超70%。
跌幅最大的個股是杰瑞股份，節(jié)后累計跌幅超10%，楚江新材、豪邁科技、長華集團(tuán)等個股跌超5%。
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