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廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結論公示
特別提醒
廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司(下稱“廣康生物化學”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票1,850.00億港元人民幣普通股(A股)(下稱“本次發(fā)行”)并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經中國證監(jiān)會(下稱“中國證監(jiān)會”)允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2023〕1008號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為華泰聯(lián)合證券有限公司(下稱“保薦代表人(主承銷商)”或“華泰聯(lián)合證券”)。外國投資者股票簡稱為“廣康生物化學”,股票號為“300804”。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網下發(fā)行”)及在網上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式。
外國投資者和保薦代表人(主承銷商)共同商定此次股價為42.45元/股,發(fā)行數(shù)量為1,850.00億港元,均為新股上市,無老股轉讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(下稱“年金基金”)、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值的孰低值。故保薦代表人有關分公司不用參加投股。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,線下原始發(fā)行數(shù)量為1,323.1264億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量73.72%;在網上原始發(fā)行數(shù)量為471.7500億港元,約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量26.28%。
依據(jù)《廣東廣康生化科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回撥機制,因為在網上基本合理認購倍率為6,957.20307倍,超出100倍,外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制,將本次發(fā)行數(shù)量20.00%(向上取整至500股的整數(shù),即359.00億港元)由線下回拔至在網上。
回撥機制啟動時,線下最后發(fā)行數(shù)量為964.1264億港元,占本次發(fā)行數(shù)量53.72%,在網上最后發(fā)行數(shù)量為830.7500億港元,占本次發(fā)行數(shù)量46.28%。回拔后此次網上發(fā)行中標率為0.0253118426%,合理認購倍率為3,950.71989倍。
本次發(fā)行的網上網下申購交款工作中已經在2023年6月15日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱“中國結算深圳分公司”)提供的信息,對此次戰(zhàn)略配售、在網上、網下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析,結論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不參加投股。參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到277.50億港元,占本次發(fā)行數(shù)量15.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人僅是發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到55.1236億港元,約為本次發(fā)行數(shù)量2.98%,原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值222.3764億港元回拔至網下發(fā)行。
截止到2023年6月7日(T-4日),參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準時交納戰(zhàn)略配售申購資產。依據(jù)外國投資者與參加戰(zhàn)略配售的投資人簽訂的戰(zhàn)略配售協(xié)議書里的有關承諾,明確本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結論如下所示:
(二)在網上新股申購狀況
1、在網上投資人交款申購的股權總數(shù)(股):7,793,092
2、在網上投資人交款申購金額(元):330,816,755.40
3、在網上投資人放棄認購總數(shù)(股):514,408
4、在網上投資人放棄認購額度(元):21,836,619.60
(三)線下新股申購狀況
1、網下投資者交款申購的股權總數(shù)(股):9,641,264
2、網下投資者交款申購金額(元):409,271,656.80
3、網下投資者放棄認購總數(shù)(股):0
4、網下投資者放棄認購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網下發(fā)行部分為占比限購方法,網下投資者理應服務承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權數(shù)量達到965,786股,約為網下發(fā)行總數(shù)的10.02%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的5.22%
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網上、網下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達到514,408股,承銷總金額21,836,619.60元,保薦代表人(主承銷商)承銷股權總數(shù)約約占發(fā)行數(shù)量比例為2.7806%。
2023年6月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將承銷資產與線下、網上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者。外國投資者將為中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
本次發(fā)行總費用為8,795.93萬余元,在其中:
1、包銷及保薦費:6,582.60萬余元;
2、財務審計及驗資費套餐:1,050.00萬余元;
3、律師代理費:750.00萬余元;
4、用以本次發(fā)行的信息披露花費:391.51萬余元;
5、發(fā)售服務費及其它:21.82萬余元。
注:以上相關費用均是沒有企業(yè)增值稅額度,合計數(shù)和各分項目標值總和末尾數(shù)如存有細微差別,為四舍五入尾差導致。發(fā)售服務費其中包含本次發(fā)行的合同印花稅,計稅基礎為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網上網下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
聯(lián) 系 人:個股資本市場部
聯(lián)系方式:0755-81902095
聯(lián)系郵箱:[email protected]
通訊地址:深圳市福田區(qū)益田路5999號股票基金商務大廈27、28層
外國投資者:廣東省廣康生物化學科技發(fā)展有限公司
保薦代表人(主承銷商):華泰聯(lián)合證券有限公司
2023年6月19日
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