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惠州市仁信新型材料有限責任公司首次公開發行股票并且在科創板上市網下發行基本配股結論公示
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
特別提醒
惠州市仁信新型材料有限責任公司（下稱“仁信新材”或“外國投資者”）首次公開發行股票不得超過3,623.00億港元人民幣普通股（A股）并且在科創板上市（下稱“本次發行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創板上市聯合會表決通過，并已獲得中國證監會證監批準〔2023〕545號文允許申請注冊。
外國投資者與保薦代表人（主承銷商）九陽證券股份有限公司（下稱“萬和證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發行股權數量達到3,623.00億港元，本次發行價格是rmb26.68元/股。
本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱“證券基金”）、全國社會保障基金（下稱“社會保險基金”）、基本養老保險基金（下稱“養老保險金”）、企業年金基金和職業年金基金（下稱“年金基金”）、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關規定的險資（下稱“險資”）和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。
本次發行不分配向發行人的高管人員和骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不用參加本次發行的戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值181.15億港元回拔至網下發行。
本次發行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網下發行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發售（下稱“網上發行”）相結合的方式。
戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前，線下原始發行數量為2,590.45億港元，占本次發行數量71.50%；在網上原始發行數量為1,032.55億港元，占本次發行數量28.50%。
依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行公告》（下稱“《發行公告》”）發布的回撥機制，因為在網上投資人基本合理認購倍率為6,423.77018倍，高過100倍，外國投資者和主承銷商確定運行回撥機制，將此次公開發行股票數量20%（即724.60億港元）由線下回拔至在網上。回拔后，本次發行的線下最后發行數量為1,865.85億港元，占本次發行數量51.50%；在網上最后發行數量為1,757.15億港元，占本次發行數量48.50%。回拔后，此次網上發行的中標率為0.0264915733%，合理認購倍率為3,774.78525倍
煩請投資人密切關注本次發行的交款階段，并且于2023年6月21日（T+2日）立即執行交款責任，詳情如下：
1、線下獲配投資人應依據本公告，于2023年6月21日（T+2日）16:00前，按最終決定的發行價與獲配總數，按時全額交納新股申購資產。
申購資產應當在規定的時間內全額到帳，未在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的，該配售對象所有獲配股權失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配股權所有失效。網下投資者好似日獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依據標準填好備注名稱。
線下和線上投資人放棄認購一部分的股權由保薦代表人（主承銷商）承銷。
2、本次發行的股票里，網上發行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發行個股在深圳交易所發售的時候起就可以商品流通。
網下發行部分為占比限購方法，網下投資者理應服務承諾其獲配股票數的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發行股票并發售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權無限售期，自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權限售期為6月，限售期自此次發行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。網下投資者參加基本詢價報價及網下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發行所公布的線下限售期分配。
3、在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。
4、提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網下投資者未按時發放繳納申購資金，將被稱作毀約并要承擔賠償責任，主承銷商將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。網下投資者列為限制名單期內，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。
5、本公告一經發刊，即視作已經向參加網下申購得到配股中的所有網下投資者送到獲配繳款通知。
一、戰略配售最后的結果
本次發行價格是26.68元/股，不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值和加權平均值孰低值，故保薦代表人有關分公司不用參加此次戰略配售。
本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。根據本次發行價錢，保薦代表人有關分公司不參加戰略配售。最后，本次發行不往參加戰略配售的投資人定項配股。
二、網下發行認購情況和基本配股結論
（一）網下發行認購狀況
依據《證券發行與承銷管理辦法》（中國證監會令〔第208號〕）《首次公開發行股票注冊管理辦法》（中國證監會令〔第205號〕）《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（深圳上〔2023〕100號）《深圳市場首次公開發行股票網下發行實施細則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號）《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔2023〕18號）《首次公開發行證券網下投資者管理規則》（中證協發〔2023〕19號）等有關規定，保薦代表人（主承銷商）對參加網下申購的投資人資質展開了審查和核實。根據深圳交易所網下發行平臺網站最后接收到的合理認購結論，保薦代表人（主承銷商）作出如下所示統計分析：
本次發行的網下申購工作中已經在2023年6月19日（T日）完畢。經核實確定，《發行公告》公布的230家網下投資者管理的5,069個合理價格配售對象都是按照《發行公告》要求進行了認購，線下合理股票數量4,987,600億港元。
（二）線下基本配股結論
依據《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市初步詢價及推介公告》（下稱“《初步詢價及推介公告》”）中發布的網下配售標準和計算方式，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）對網下發行股權展開了基本配股，各種網下投資者合理認購及基本配股結論見下表：
注：如出現數量和各分項目標值總和末尾數不一致的狀況，均是四舍五入原因導致。
此次配股環節中未造成零股。
之上基本配股分配及結論合乎《初步詢價及推介公告》中發布的配股標準，最后各配售對象獲配狀況詳細“附注：網下投資者基本配股統計表”。
三、保薦代表人（主承銷商）聯系電話
網下投資者對該公示所發布的線下基本配股結論如有疑問，請向本次發行的保薦代表人（主承銷商）聯絡。主要聯系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
通訊地址：深圳市福田區深南大道7028號時代科技大廈西廳12樓
手機聯系人：資本市場部
手機：0755-88600459、0755-82792523
發傳真：0755-25842783
外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
2023年6月21日
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