證券代碼：600075股票簡(jiǎn)稱(chēng)：新疆天業(yè)公示序號(hào)：臨2023-065

債卷編碼：110087　　　債卷通稱(chēng)：天業(yè)可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月21日（星期三）。

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月26日（星期一）。

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月26日（星期一）（因國(guó)定假期日或歇息日，可轉(zhuǎn)換債券兌息日順延到下一個(gè)工作中日）

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)于2022年6月23日公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將在2023年6月26日逐漸付款自2022年6月23日至2023年6月22日期內(nèi)利息。依據(jù)《新疆天業(yè)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（下稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）相關(guān)條款要求，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

1、債卷名字：新疆天業(yè)有限責(zé)任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

2、債卷通稱(chēng)：天業(yè)可轉(zhuǎn)債

3、債卷編碼：110087

4、債卷種類(lèi)：可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個(gè)股的可轉(zhuǎn)換公司債券

5、發(fā)售總金額：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額為rmb300,000萬(wàn)余元。每個(gè)顏值100元，按顏值發(fā)售，發(fā)行數(shù)量為3,000萬(wàn)多張。

6、債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時(shí)限為自發(fā)售之日起6年，即2022年6月23日至2028年6月22日。

7、債券的收益率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

8、債券上市時(shí)長(zhǎng)：2022年7月19日

9、債券上市地址：上海交易所

10、付息期限和方法

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿(mǎn)償還本金利息付款最終一年利息。

（1）年利率計(jì)算

年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2022年6月23日）起每滿(mǎn)一年可以享受的當(dāng)期貸款利息。

年息的計(jì)算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計(jì)算利息本年度（下稱(chēng)“當(dāng)初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額；

i：可轉(zhuǎn)換債券的當(dāng)初息票率。

（2）付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開(kāi)始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2022年6月23日）。

②還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。如該日為國(guó)定假期日或歇息日，則順延到下一個(gè)工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個(gè)計(jì)算利息本年度。

③付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買(mǎi)賣(mài)日，公司將在每一年還息日以后的五個(gè)買(mǎi)賣(mài)日內(nèi)付款當(dāng)初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會(huì)再向持有者付款本計(jì)算利息本年度及以后計(jì)算利息本年度利息。

④可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費(fèi)用的應(yīng)對(duì)稅費(fèi)由持有者擔(dān)負(fù)。

11、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：6.90元/股

12、全新轉(zhuǎn)股價(jià)格：6.80元/股（因公司將在2023年6月19日開(kāi)展2022年年度權(quán)益分派每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元，權(quán)益分派結(jié)束后，企業(yè)將會(huì)對(duì)“天業(yè)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格做出適當(dāng)調(diào)整，由6.90元/股調(diào)整至6.80元/股，詳細(xì)公司在2023年6月13日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）以及企業(yè)特定信息公開(kāi)新聞中公布的《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：臨2023-061號(hào)）。

13、資信評(píng)級(jí)：企業(yè)主體長(zhǎng)期性信譽(yù)等級(jí)為“AA+”，天業(yè)可轉(zhuǎn)債信譽(yù)等級(jí)為“AA+”，評(píng)級(jí)展望為“平穩(wěn)”。

14、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司

15、貸款擔(dān)保事宜：此次可轉(zhuǎn)換債券不公司擔(dān)保

16、備案、代管、清算組織：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

二、此次還息計(jì)劃方案

結(jié)合公司《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾，此次還息為“天業(yè)可轉(zhuǎn)債”第一年還息，計(jì)算利息期間為2022年6月23日至2023年6月22日。今天債券票面利率為0.20%（價(jià)稅合計(jì)），即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.20人民幣（價(jià)稅合計(jì)）。

三、付息債權(quán)備案日、除權(quán)除息日和兌息日

1、可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月21日

2、可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月26日

3、可轉(zhuǎn)換債券還息日：2023年6月26日（因國(guó)定假期日或歇息日，可轉(zhuǎn)換債券兌息日順延到下一個(gè)工作中日）

四、還息目標(biāo)

此次還息對(duì)象是截至2023年6月21日上海交易所收盤(pán)后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的整體“天業(yè)可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

1、公司和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司簽署授權(quán)委托債券兌付、兌息協(xié)議書(shū)，授權(quán)委托中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開(kāi)展債券兌付、兌息。如企業(yè)未按時(shí)發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶(hù)，則中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務(wù)項(xiàng)目，后面兌現(xiàn)、兌息工作中由企業(yè)自行負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理，有關(guān)執(zhí)行事項(xiàng)以企業(yè)的公告為準(zhǔn)。公司將在今天兌息日2個(gè)交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司指定銀行帳戶(hù)。

2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會(huì)債券利息劃交給對(duì)應(yīng)的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司承認(rèn)的其他機(jī)構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領(lǐng)到債券利息。

六、有關(guān)投資人交納債卷利息所得稅的解釋

1、依據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，今天可轉(zhuǎn)換債券本人（包含證券基金）債卷持有人應(yīng)交納債券利息個(gè)稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額rmb0.20元（價(jià)稅合計(jì)），具體發(fā)放貸款利息金額為0.16元（稅后工資）。依據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)債券利息個(gè)人所得稅代扣代繳工作的通知》（國(guó)稅發(fā)[2003]612號(hào)）要求，今天債券利息個(gè)稅統(tǒng)一由相關(guān)還息營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向債券投資者付利息時(shí)承擔(dān)代收代繳，就近進(jìn)庫(kù)。

2、依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對(duì)擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb0.20元（價(jià)稅合計(jì)）。

3、依據(jù)國(guó)家財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局公布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場(chǎng)企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國(guó)家財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局公示2021年34號(hào)），自2021年11月7日至2025年12月31日，對(duì)境外企業(yè)項(xiàng)目投資地區(qū)證券市場(chǎng)所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅，即每一張顏值rmb100元可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb0.20元（價(jià)稅合計(jì)）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)成立的組織、場(chǎng)地所取得的與這家機(jī)構(gòu)、地方有具體關(guān)聯(lián)的債券利息。

七、有關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式

1、外國(guó)投資者：新疆天業(yè)有限責(zé)任公司

辦公地點(diǎn)：新疆石河子市北三東路36號(hào)

手機(jī)聯(lián)系人：李新蓮

聯(lián)系方式：0993-2623118

2、主承銷(xiāo)商、債券受托管理人：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

辦公地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)11層

手機(jī)聯(lián)系人：趙志丹、戰(zhàn)長(zhǎng)沙金基

聯(lián)系方式：021-33388615

3、基金托管人：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)楊高南路188號(hào)

聯(lián)系方式：4008-058-058

特此公告

新疆天業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月16日