娛樂頻道
浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市投資風險專項公告
保薦人(主承銷商)：財通證券有限公司
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡稱“美碩科技”)、“發行人”或“公司”)首次公開發行1800萬元普通股(a股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會委員審議通過，中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)同意注冊(證監會許可證[2023]623號)。
財通證券有限公司(以下簡稱財通證券)是發行人和發起人(主承銷商)、“保薦人”、“主承銷商”或“贊助商（主承銷商）”）協商確定，本次發行的股份數量為1800萬股，全部為公開發行新股，發行人股東不轉讓舊股。本次發行的股票計劃在深圳證券交易所（以下簡稱“深圳證券交易所”）創業板上市。
本次發行適用于2023年2月17日中國證監會頒布的《證券發行承銷管理辦法》(證監會令第208號)(以下簡稱《管理辦法》)、《首次公開發行股票登記管理辦法》(中國證監會令[第205號])，深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所首次公開發行證券發行承銷業務實施細則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(以下簡稱“業務實施細則”)、《深圳市場首次公開發行股票線下發行實施細則》(2023年修訂)〔2023〕110號），中國證券業協會(以下簡稱“證券業協會”)發布的《首次公開發行證券承銷業務規則》(中國證券業協會發行〔2023〕18號）、《首次公開發行證券線下投資者管理規則》(中國證券協會發行〔2023〕19號)，請關注相關規定的變化。
2022年，扣除非經常性損益前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，發行價格為37.40元/股的發行人市盈率為47.61倍，高于中證指數有限公司發布的“C38電氣機械設備制造業”上個月平均靜態市盈率為21.24倍，超出范圍為124.15%；比同行業可比公司2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率高38.67倍，超過23.12%；未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
發行人和發起人（主承銷商）特別要求投資者注意以下內容：
1、初步詢價結束后，發行人和發起人（主承銷商）根據浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發行股票，在創業板上市初步詢價推廣公告（以下簡稱“初步詢價推廣公告”），消除不符合線下投資者報價要求，協商一致消除認購價格高于43.71元/股(不含43.71元/股)的配售對象；認購價格為43.71元/股，擬認購金額小于500萬股(不含500萬股)的配售對象全部消除；認購價格為43.71元/股，擬認購金額等于500萬股，申報時間為2023年6月9日14:55:41:在450的配售對象中，根據深圳證券交易所線下發行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前剔除20個配售對象。在上述過程中，共淘汰了81個配售對象，相應淘汰的擬認購總額為35130萬股，占所有符合初步詢價條件的線下投資者擬認購總額的3.49470萬股的1.0052%。在上述過程中，共淘汰了81個配售對象，相應淘汰的擬認購總額為35130萬股，占所有符合初步詢價條件的線下投資者擬認購總額的3.49470萬股的1.0052%。淘汰部分不得參與線下和線上認購。
2、根據初步查詢結果，發行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報價和擬認購數量、有效認購倍數、發行人所在行業、市場狀況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為37.40元/股，線下發行不再進行累計投標查詢。
投資者請在2023年6月15日(T日)以此價格在線和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發行認購日和線上認購日同為2023年6月15日(T日)，其中線下認購時間為9。:30-15:網上認購時間為900:15-11:30，13:00-15:00。
3、發行人與保薦人(主承銷商)協商確定的發行價為37.40元/股，不得超過排除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人相關子公司財通創新投資有限公司不需要參與本次發行的戰略配售。
本次發行不安排發行人高級管理人員和核心員工參與戰略配售設立的專項資產管理計劃和其他外部投資者的戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
本次發行的初始戰略配售數量為90.00萬股，占本次發行數量的5.00%。初始戰略配售與最終戰略配售數量的差額為90.00萬股，回撥至線下發行。
4、本次發行最終通過向合格投資者線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和向持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者線上定價發行(以下簡稱“線上發行”)進行。
本次線下發行通過深交所線下發行電子平臺（https://eipo.szse.cn）以及中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）的登記結算平臺；網上發行通過深圳證券交易所交易系統，按市場價值認購定價發行。
5、本次發行價格為37.40元/股，與此價格對應的市盈率為：
(1)35.70倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(2)30.74倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總股本計算)；
(3)47.61倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)；
(4)40.99倍(每股收益按2022年會計師事務所按照中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算)。
6、本次發行價格為37.40元/股，請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。
(1)根據行業分類的有關規定，發行人所屬行業為“C38電氣機械及設備制造”。截至2023年6月9日（T-4日)中證指數有限公司近一個月發布的“C38電氣機械設備制造業”平均靜態市盈率為21.24倍，請參考投資者的決策。
(2)截至2023年6月9日（T-4日)與上市公司相比，市盈率如下:
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數據來源：Wind，截至2023年6月9日（T-4日）。
注1：如果尾數有差異，市盈率計算是四舍五入造成的；
注2：2022年扣除非經常性損益前后的EPS=2022年扣除非經常性損益后的母凈利潤/T-4日總股本；
2022年，扣除非經常性損益前后屬于母公司股東的凈利潤稀釋后，發行價格為37.40元/股的發行人市盈率為47.61倍，高于中證指數有限公司發布的“C38電氣機械設備制造業”上個月平均靜態市盈率為21.24倍，超出范圍為124.15%；比同行業可比公司2022年扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤的平均靜態市盈率高38.67倍，超過23.12%；未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和發起人（主承銷商）要求投資者關注投資風險，仔細研究和判斷發行定價的合理性，并做出合理的投資決策。
與同行業的主要競爭對手相比，公司在以下方面具有一定的優勢：
1)依托下游美的集團、奧克斯等行業龍頭企業，公司獲得市場優勢
（下轉18版）
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