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惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市。
惠州仁信新材料有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行人民幣普通股(a股)并在創業板上市(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創業板上市委員會委員批準，并已獲中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)批準注冊。〔2023〕545號）。
本次發行采用定向配售(以下簡稱“戰略配售”)給參與戰略的投資者、線下詢價合格投資者配售（以下簡稱“線下發行”），線上定價發行（以下簡稱“線下發行”），結合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
萬和證券有限公司(以下簡稱萬和證券)、本次發行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發行人和發起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發行價格，離線不再進行累計投標查詢。初始發行股票數量為3623.00萬股，占發行后總股本的25.00%。本次發行均為新股公開發行，無舊股轉讓。本次公開發行后，總股本為144.492.00萬股。
對發行人的高級管理人員和核心員工的資產管理計劃以及其他外部投資者的戰略配售不安排，如果發行價格超過最高報價、證券投資基金、國家社會保障基金、基本養老保險基金、企業年金基金、職業年金基金、符合保險基金使用管理措施的保險基金和合格的海外投資者報價中位數和加權平均值，本次發行的保薦人相關子公司將按照有關規定參與本次發行的戰略配售。初始戰略配售發行量為181.15萬股，占發行量的5.00%，最終戰略配售量與初始戰略配售量的差額部分回撥至線下發行。
回撥機制啟動前，本次發行的線下初始發行量為2409.30萬股，約占扣除初始戰略配售量后發行量的70.00%；網上初始發行量為1032.55萬股，約占扣除初始戰略配售量后發行量的30.00%。
最終線下和線上發行的總數為本次發行的總數，扣除最終戰略配售的數量。線下和線上最終發行的數量將根據回撥確定。線下和線上發行的最終數量和戰略配售將于2023年6月21日確定（T+2日)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市線下發行初步配售結果公告》中明確。
為方便投資者了解發行人的相關情況、發展前景和本次發行認購的相關安排，發行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月16日（T-1)舉行網上路演，敬請投資者關注。
一、網上路演網站：
上海證券日報·中國證券網絡路演中心：https://roadshow.cnstock.com/
2、網上路演時間：2023年6月16日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、參與者:發行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關人員。
本次發行的招股說明書全文及相關資料可在中國證監會指定的網站(巨潮信息網，網站www.cninfo.com.cn；網站wwwww，中證網.cs.com.cn；中國證券網站wwww.cnstock.com；證券時報網，網站wwww.stcn.com；證券日報網站wwww.zqrb.cn；經濟參考網，網址www.jjckb.cn）查閱。
請關注投資者。
發行人：惠州仁信新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：萬和證券有限公司
2023年6月15日
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