娛樂頻道
重慶追溯塑料有限公司首次公開發行股票，并在創業板上市發行結果公告
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
特別提示
重慶溯聯塑料有限公司(以下簡稱“溯聯股份”或“發行人”)首次公開發行人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發行”)在創業板上市的申請已經深圳證券交易所創業板上市委員會審議通過，并經中國證券監督管理委員會批準注冊(證監會許可證)〔２０２３〕５４４號）。本次發行的保薦人(主承銷商)為中銀國際證券有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱“追溯股份”，股票代碼為“301397”。
發行人和發起人（主承銷商）根據初步調查結果，綜合有效認購倍數、同行業上市公司估值水平、發行人行業、發行人基本面、市場狀況、募集資金需求和承銷風險，協商確定發行價格為53元．２７元／股票發行量為2501．00萬股全部發行新股，無舊股轉讓。
本次發行的發行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均值較低，因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排對發行人高級管理人員、核心員工資產管理計劃等外部投資者進行戰略配售。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額為125．05萬股回撥線下發行。
本次發行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發行”)和線上非限售持有深圳市場Ａ公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)與非限售存托憑證市值相結合。
戰略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發行量為1，788．25萬股，約占本次發行數量的71．５０％；網上初始發行量為712．75萬股約占本次發行數量的28000股．５０％。
根據《重慶溯聯塑料有限公司首次公開發行股票并在創業板上市公告》發布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為6，694．87415倍，超過100倍，發行人和發起人(主承銷商)決定啟動回撥機制，公開發行20只股票．００％（即５００．20萬股)從線下回撥到網上。回撥機制啟動后，線下最終發行量為1，288．05萬股約占本次發行數量的51萬股．５０％；最終在線發行的數量為1，212．95萬股，約占本次發行數量的48萬股．５０％。回撥后，本次網上發行的中獎率為0．０２５４１９２８０６％，有效認購倍數3，934．０２１６４倍。
2023年6月15日，本次發行的網上和線下認購支付工作已經發布（Ｔ＋2日)結束。具體情況如下:
1.新股認購統計
發起人（主承銷商）根據深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，對網上、線下新股認購情況進行統計，結果如下：
(一)戰略配售
發行價格不得超過最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數，以及公共基金、社會保障基金、養老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者報價的中位數和加權平均數。因此，發起人的相關子公司不需要參與后續投資。
本次發行不安排發行人高級管理人員、核心員工專項資產管理計劃等外部投資者的戰略配置。最后，本次發行不針對參與戰略配售的投資者。
(二)網上新股認購情況
１、網上投資者認購的股份數量(股票)：１１，５９０，５４１
２、網上投資者認購的金額(元)：６１７，４２８，１１９．０７
３、網上投資者放棄認購數量(股票)：５３８，９５９
４、網上投資者放棄認購金額(元)：２８，７１０，３４５．９３
(3)線下新股認購情況
１、網下投資者認購的股份數量(股票)：１２，８８０，５００
２、線下投資者支付認購金額(元)：６８６，１４４，２３５．００
３、線下投資者放棄認購數量(股票)：０
４、線下投資者放棄認購金額(元)：０．００
二、線下比例限制
線下發行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數量為10％限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
本次發行中線下限售6個月的股份數量為1、289、198股，約占線下發行總量的10%．０１％，約占本次公開發行股票總量的5%．１５％。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網上和線下投資者放棄認購的股份數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數量為538959股，承銷金額為28710345．93元，包銷股份數量約占發行總數的20%．１５％。
２０２３年６月１９日（Ｔ＋4日)，保薦人(主承銷商)將包銷資金與網上、線下投資者支付的認購資金扣除保薦承銷費用后分配給發行人。發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。
四、發行費用
發行費用總額為14，796．73萬元，其中：
１、承銷及保薦費：11，170．３２萬元；
２、審計及驗資費：2，480．００萬元；
３、律師費：６２０．７５萬元；
４、本次發行的信息披露費用：490．５７萬元；
５、發行費用：35．０９萬元。
注：上述費用不包括增值稅金額。如果總數與分項值之和尾數之間存在微小差異，則為四舍五入尾差。發行費包括本次發行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0．０２５％。
五、保薦人(主承銷商)聯系方式
如果網上和線下投資者對本公告公布的發行結果有任何疑問，請聯系發起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
咨詢電話：０１０－６６５７８９９９
聯系人：股權資本市場部：
發行人：重慶可追溯塑料有限公司
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
２０２３年６月１９日
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