2、投資人審查狀況

經保薦代表人(主承銷商)及德恒上海律師事務所審查,有3家網下投資者管理的6個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求遞交有關資質審查文檔;24家網下投資者管理的32個配售對象歸屬于嚴禁配股范疇;有1家網下投資者管理的1個配售對象擬申購額度超出其遞交的辦理備案材料中的資產總額經營規模。以上27家網下投資者管理的39個配售對象的價格已被確定為失效價格給予去除,相匹配擬股票數量總數為25,210億港元。實際請見“附注:基本詢價報價狀況”里被標明為“失效價格1”、“失效價格2”和“失效價格3”的那一部分。

去除之上失效價格后,一共有311家網下投資者管理的7,189個配售對象所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者的前提條件,價格區段為27.10元/股-66.90元/股,擬股票數量總數為4,601,450億港元。

(二)去除最大價格狀況

1、去除狀況

初步詢價完成后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格后初步詢價結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量上按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發行平臺網站一鍵生成的配售對象次序從后面到前排列,去除價格最大一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級認購價錢一部分里的最少價格和確立的發行價相同的情況下,對于該價錢里的申請不會再去除。

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)協商一致,將認購價錢高過62.10元/股(沒有62.10元/股)的配售對象所有去除,之上全過程共去除90個配售對象,相匹配去除的擬認購總產量為46,490億港元,約為此次初步詢價去除失效價格后擬認購總產量4,601,450億港元的1.0103%。

去除一部分不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見本公告“附注:基本詢價報價狀況”里被標明為“高價位去除”的那一部分。

2、去除后總體價格狀況

去除失效價格和最大價格后,參加初步詢價的投資人為297家,配售對象為7,099個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規定的網下投資者參與其中標準。本次發行去除失效價格和最大價格后剩下價格擬認購總產量為4,554,960億港元,為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行數量的2,547.16倍。

去除失效價格和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、配售對象信息內容、認購價格和相對應的擬股票數量等相關資料請見本公告“附注:基本詢價報價狀況”。

去除失效價格和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(三)發行價的明確

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,并充分考慮外國投資者股票基本面、市場狀況、同業競爭上市公司估值水準、募資需求及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發行價格是53.27元/股,此發行價相對應的股票市盈率為:

(1)26.12倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行前總股數測算);

(2)26.48倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行前總股數測算);

(3)34.83倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非前2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總股數測算);

(4)35.31倍(每股凈資產依照經會計事務所遵循中國會計準則審批的扣非后2022年歸屬于母公司純利潤除于本次發行后總股數測算)。

本次發行的發行價不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值。

本次發行價錢確認后外國投資者上市時總市值大約為53.29億人民幣。外國投資者2021年和2022年經審計的歸屬于母公司所有者純利潤(扣非前后左右孰低)分別是10,661.82萬元和15,094.06萬余元,最近幾年純利潤均大于零且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元,達到《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第2.1.2條的規定的上市標準里的“(一)最近幾年純利潤均大于零,且總計純利潤不少于rmb5,000萬余元”。

(四)合理價格投資人的明確

此次初步詢價中,有42家投資人管理的1,592個配售對象申報價格小于本次發行價錢53.27元/股,為低價格去除,具體的名冊詳細本公告附注中備注名稱為“廉價未入選”的配售對象。

在去除擬認購總產量中價格最大的那一部分后,申報價格不少于發行價53.27元/股的256家網下投資者管理的5,507個配售對象為本次發行的高效價格配售對象,合理擬股票數量總計3,357,990億港元,為戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前線下原始發行規模的1,877.81倍。實際價格信息內容詳細“附注:基本詢價報價狀況”中備注名稱為“合理價格”的配售對象。合理價格配售對象能夠且必須按本次發行價錢參加網下申購,并且在得到基本配股后立即全額交納申購款。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人以及管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資人應按照保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、屬實提供一些普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將回絕向開展配股。

(五)與行業市盈率和相比上市公司估值水準較為

依據證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修定),企業所屬行業為“機械制造業”(C36),截止到2023年6月7日(T-4日),中證指數有限公司公布的機械制造業(C36)近期一個月靜態數據平均市盈率為24.56倍。

截止到2023年6月7日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準情況如下:

信息來源:Wind新聞資訊,數據信息截止到2023年6月7日

注1:市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值。

注3:凌云股份除從業車輛用塑料袋管道的生產與銷售業務流程外,其主營還包含車輛金屬材料零部件的生產與銷售,及其市政工程塑料管材的生產與銷售,在其中車輛金屬材料及塑膠零部件2021年主營業務收入占比達85.99%,市政工程塑料管材系統軟件2021年運營營收占比約9.50%。因為凌云股份車輛金屬材料零部件及市政工程管道的業務流程占比最高,總體總資產及營運能力與外國投資者對比性比較低,故與此同時例舉去除凌云股份后可比公司股票市盈率算數平均值。

本次發行價錢53.27元/股相對應的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司股東純利潤攤低后股票市盈率為35.31倍,高過中證指數有限公司2023年6月7日公布的領域近期一個月靜態數據平均市盈率,超過力度為43.77%;高過可比公司2022年扣非后均值靜態市盈率,超過力度大約為16.57%,出現將來外國投資者股票下跌為投資者產生虧損的風險性。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發售市場定價合理化,客觀作出決策。

三、戰略配售

(一)參加目標

本次發行不分配向發行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰略配售。

本次發行價格不高于去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養老保險金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,故保薦代表人有關分公司不用參加投股。

(二)戰略配售獲配結論

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論,共同商定本次發行價格是53.27元/股。本次發行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者報價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、養老保險金、社會保險基金、年金基金、險資與達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值,根據本次發行價錢,保薦代表人有關分公司不用參加投股。

依據最終決定的發行價,本次發行不分配向參加戰略配售的投資人配股。

(三)發展戰略配售股份回拔

本次發行原始戰略配售數量達到125.05億港元,占發行數量的5.00%。依據最終決定的發行價,本次發行不分配向參加戰略配售的投資人配股,原始戰略配售與最后戰略配售股票數的差值125.05億港元將回拔至網下發行。

四、網下發行

(一)參加目標

經外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定,此次網下詢價合理價格投資人數量達到256家,管理的配售對象數量達到5,507個,其相對應的合理擬認購總產量為3,357,990億港元。參加初步詢價的配售對象可以通過深圳交易所網下發行電子器件平臺查詢其價格是不是為全面價格及合理擬股票數量。

(二)網下申購

在初步詢價期內遞交合理報價的網下投資者管理的配售對象務必參加本次發行的網下申購。

1、網下申購時間是在2023年6月13日(T日)9:30-15:00。網下投資者必須要在深圳交易所網下發行平臺網站向其管理方法的高效價格配售對象上傳認購紀錄。認購記錄中申購價格是本次發行價錢53.27元/股,股票數量向其合理價格相對應的合理擬股票數量。網下投資者為參加認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全都遞交。合理價格網下投資者在深圳交易所網下發行平臺網站一旦遞交認購,即被稱作向保薦代表人(主承銷商)傳出宣布認購要約承諾,具有法律效應。

2、合理價格配售對象只有因其在中國證券業協會登記注冊的股票賬戶與銀行收付款賬號參加此次網下申購。配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號務必對于在中國證券業協會登記注冊的信息內容一致,不然視為無效認購。因配售對象信息填寫與中國證券業協會基本信息不一致而致后果由配售對象自行負責。

3、網下投資者在2023年6月13日(T日)認購時,不用繳納認購資產。

4、合理價格網下投資者若未參加認購或者沒有全額認購,將被稱作毀約并要承擔賠償責任。保薦代表人(主承銷商)將通告公布毀約狀況,并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

5、合理價格配售對象在網下申購及持倉等多個方面必須遵守有關法律法規及證監會的相關規定,并自主承擔相應的責任。

(三)線下基本配股

外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將依據2023年6月2日(T-7日)發表的《初步詢價及推介公告》中確立的配股標準,將網下發行個股基本配股給提供可靠價格并參加了網下申購的配售對象,并將在2023年6月15日(T+2日)發表的《網下發行初步配售結果公告》中公布基本配股狀況。

(四)發布基本配股結論

2023年6月15日(T+2日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上發表《網下發行初步配售結果公告》,基本內容本次發行得到基本配股的網下投資者名字、每一個獲配網下投資者的價格、每一個配售對象股票數量、每一個配售對象基本獲配總數,及其初步詢價期內提供可靠價格但并未參加認購或具體股票數量顯著低于價格時擬股票數量的網下投資者信息內容。之上公示一經發刊,即視作已經向參加網下申購的網下投資者送到獲配通告。

(五)申購資金繳納

1、2023年6月15日(T+2日)8:30-16:00,得到基本配股資質的網下投資者應依據發行價及與管理的配售對象獲配股權總數,從配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行帳戶向中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶全額劃付申購資產,申購資產應當于2023年6月15日(T+2日)16:00前至賬。

申購資金短缺或未及時到帳的申購均視為無效認購,請股民留意資產在途時間。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況向中國證券業協會匯報。

2、申購賬款計算

每一配售對象應交申購賬款=發行價×基本獲配總數。

3、申購賬款的繳納及帳戶規定

網下投資者應當依據下列標準開展資產劃付,不符合有關要求就會造成配售對象獲配新股上市失效。

(1)網下投資者劃到申購資金銀行帳戶應當與配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行帳戶一致。

(2)申購資產應當在規定的時間內全額到帳,不然該配售對象獲配新股上市所有失效。多個新股上市同一天發售時發生上述情況情況的,該配售對象所有獲配新股上市失效。

(3)網下投資者在申請申購資金劃入時,需在支付憑證備注中標明申購對應的股票號,備注名稱文件格式為:“B001999906WXFX301397”,如果沒有標明或備注信息不正確可能導致劃賬不成功。

(4)如同一配售對象同一天獲配多個新股上市,盡量對每一只新股上市各自全額交款,并依據標準填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺,可能導致該配售對象當天所有獲配新股上市失效,所產生的后果由投資人自己承擔。

(5)中國結算深圳分公司設立了網下發行銀行專戶,用以扣除配售對象劃付的申購資產。配售對象在中國證券業協會注冊登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行在以下銀行業務之列,申購資產應當于同一銀行業務內劃付;配售對象注冊登記的銀行帳戶隸屬開戶銀行沒有在以下銀行業務之列,申購資產統一劃付至工行網下發行專用賬戶。

中國結算深圳分公司網下發行銀行專戶情況表如下所示:

注:以上賬號信息以美國清算官方網站發布的版本號為標準。可登陸“www.chinaclear.cn-服務保障-銀行信息表-中國結算深圳分公司網下發行專用賬戶情況表”查看。

(6)不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若申購資金短缺,則同用銀行帳戶的配售對象的獲配新股上市所有失效。

對沒有在規定的時間內或未按規定全額交納申購資金配售對象,中國結算深圳分公司將會對其所有的基本獲配新股上市開展失效解決,對應的失效認購股份由保薦代表人(主承銷商)承銷。線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,將中斷發售。

4、保薦代表人(主承銷商)依照中國結算深圳分公司所提供的具體劃撥資金合理配售對象名冊確定最后合理申購。得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納新股申購資金,外國投資者與保薦代表人(主承銷商)將視它為毀約,將在2023年6月19日(T+4日)在《發行結果公告》中直接公布,并把毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。

5、若基本獲配的配售對象交納的申購款額度超過得到基本配股總數相對應的申購款額度,中國結算深圳分公司于2023年6月16日(T+3日)向配售對象退回退返申購款到原劃賬帳戶,退返申購款額度=配售對象合理繳納的申購款額度?配售對象應交納申購款額度。

6、網下投資者交納的所有申購賬款在凍潔期內造成的所有貸款利息歸證劵投資者保護基金全部。

(六)別的重大事項

1、律師見證:德恒上海律師事務所將會對本次發行發行與包銷過程進行印證,并提交重點法律意見書。

2、保薦代表人(主承銷商)特別提示:若投資人的占股比例在本次發行后做到外國投資者總股本的5%之上(含5%),需自主立即履行信息披露義務。

3、配售對象已參加線下價格、認購、配股的,不得參加網上搖號。中國結算深圳分公司以網下投資者提交的其管理的配售對象的關聯賬戶為基礎,對配售對象參加網上搖號的舉動進行監測。

4、毀約解決:提供可靠報價的網下投資者未參加認購或者沒有全額認購及其得到基本配股的網下投資者未能及時全額交納申購款,將被稱作毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將毀約狀況報中國證券業協會辦理備案。網下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關業務的違反規定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程;網下投資者列為限制名單期內,之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關業務的網下詢價和配股業務流程。

五、網上發行

(一)網上搖號時長

此次網上搖號時間是在2023年6月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其完成股票申購。如遇到重大突發事件或不可抗拒因素危害本次發行,則按照認購當天通告申請辦理。

(二)網上發行總數價格

本次發行的發行價為53.27元/股。網上搖號投資人應當按照本次發行價錢開展認購。

此次網上發行根據深圳交易所交易軟件開展,戰略配售回拔后、網上網下回撥機制運行前,在網上原始發行數量為712.7500億港元。保薦代表人(主承銷商)在規定期限內(2023年6月13日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)將712.7500億港元“溯聯股權”個股鍵入在深圳交易所特定專用股票賬戶,做為這只股票唯一“賣家”。

(三)認購通稱和編碼

認購稱之為“溯聯股權”;認購編碼為“301397”。

(四)在網上投資人認購資質

網上搖號時長前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托一定總市值的投資人(中華共和國法律法規、法規和外國投資者須堅守的別的監管政策所禁止者以外)都可根據深圳交易所交易軟件認購此次網上發行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創業板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等相關規定已開通科創板交易管理權限(中國法律、政策法規禁止者以外)。

投資人有關股票賬戶總市值按2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)的每日平均擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托市值計算。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。股民擁有好幾個股票賬戶的,眾多股票賬戶的股票市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的標準為股票賬戶注冊信息里的“帳戶持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。投資人有關股票賬戶擁有總市值按照其股票賬戶中列入市值計算范疇的股權數量以及相對應收盤價格的相乘測算。依據投資人所持有的總市值確認其在網上可新股申購額度,擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才可以參加股票申購,每5,000元總市值可認購一個認購企業,不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量應當為500股或者其整數,但認購限制不能超過其按市值計算可新股申購額度限制,且不能超過此次在網上原始發行數量的千分之一,即不能超過7,000股。

股票融資顧客信用證券賬戶的股票市值分類匯總至該投資人所持有的總市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶總市值分類匯總至該證劵公司所持有的總市值中。證劵公司顧客定向資產管理專戶及其年金帳戶,股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的,按賬戶獨立測算總市值并參加認購。不過關、休眠狀態、銷戶股票賬戶不計入總市值。非限售A股股權或者非限購存托產生法院凍結、質押貸款,及其存有上市公司董事、公司監事、高管人員持倉限制,不受影響股票賬戶內持股總市值計算。

(五)網上搖號標準

1、投資人或者其管理的配售對象只能選網下發行或網上發行中的一種方式開展認購。全部參加此次網下詢價、認購、配股的投資人均不得再進行網上搖號。若投資人與此同時參加線下和網上搖號,網上搖號部分是失效認購。

2、每一個認購單位是500股,超出500股的一定要500股的整數,但不能超過回拔前在網上原始發售股票數的千分之一,即不能超過7,000股。

對申購量超出保薦代表人(主承銷商)確立的認購限制的股票申購,深圳交易所交易軟件將視為無效給予全自動撤消,不予以確定;對申購量超出按市值計算的網站可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超出一部分作失效解決。

3、股民參加在網上公開發行股票的認購,必須使用一個有總市值的股票賬戶。同一股民應用好幾個股票賬戶參加同一只申購新股的,中國結算深圳分公司會以深圳交易所交易軟件確定的該投資人第一筆有估值的股票賬戶的認購為全面認購,對其他認購作失效解決。每一只新股上市,每一股票賬戶只有認購一次。同一股票賬戶數次參加同一只申購新股的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他均是失效認購。

4、不過關、休眠狀態、銷戶和沒有總市值股票賬戶不可參加此次網上發行認購,以上帳戶參加認購的,中國結算深圳分公司將會對其作失效解決。

(六)網上搖號程序流程

1、開戶備案

參加此次網上發行的投資人應已經在中國結算深圳分公司開立證券賬戶,并已開通科創板交易管理權限。

2、市值計算

參加此次網上發行的投資人需于2023年6月9日(T-2日)前20個交易日內(含T-2日)擁有深圳市場非限售A股股權與非限購存托總市值日均值1多萬元(含1萬)。投資人有關證劵銀行開戶時長不夠20個交易日內的,按20個交易日內測算每日平均擁有總市值。市值計算規范實際請參閱《網上發行實施細則》的相關規定。

3、設立資金帳戶

參加此次網上發行的投資人,需在網上搖號日2023年6月13日(T日)前在和深圳交易所連接網絡的股票交易營業網點設立資金帳戶。

4、認購辦理手續

認購辦理手續和在二級市場買進深圳交易所上市公司股票的形式同樣,在網上投資人依據其持有的總市值數據在認購期限內(2023年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)根據深圳交易所連接網絡的各個證劵公司開展認購授權委托。

(1)股民當眾授權委托時,填報好認購委托書的各種具體內容,持身份證、個股賬戶和資源賬戶到申購者開戶與深圳交易所連接網絡的各個股票交易營業網點申請辦理授權委托辦理手續。銀行柜臺經辦人審查投資人交貨的各種有效證件,核查確認無誤就可以接受委托。

(2)投資人根據電話委托或其它全自動委托方式時,應按照各股票交易營業網點規定申請辦理授權委托辦理手續。

(3)投資人的認購授權委托一經接納,不可撒單。

(4)參加網上搖號的投資人應獨立表述認購意愿,證劵公司不可接受投資人歸納授權委托代其完成股票申購。

(5)股民開展網上搖號時,不用繳納認購資產。

(七)投資人申購股票數的確認方式

在網上投資人申購股票數的明確方式為:

1、如在網上合理股票數量小于等于此次在網上最后發行數量,也無需開展搖號申請搖簽,所有的新股配號全是中簽號碼,投資人按照其合理申購量申購個股;

2、如在網上合理認購的總產量超過此次在網上最后發行數量,則是由中國結算深圳分公司清算系統主機按每500股定為一個申請號,次序取號,再通過搖號申請搖簽,明確合理認購新股申請號,每一中簽申請號申購500股。

中標率=(在網上最后發行數量/在網上合理認購總產量)×100%。

(八)新股配號與搖簽

若在網上合理認購總產量超過此次在網上最后發行數量,則采用搖號申請搖簽明確中簽號碼的形式進行配股。

1、申購配號確定

2023年6月13日(T日)中國結算深圳分公司依據投資人股票申購狀況確定合理認購總產量,按每500股配一個認購號,對每一個合理認購按照時間順序持續新股配號,新股配號無間斷,一直到最后一筆合理認購,并把新股配號結論傳入各股票交易營業網點。

2023年6月14日(T+1日),給投資者發布新股配號結論。申購者需到原授權委托認購買賣交易營業網點處確定申購配號。

2、發布中標率

2023年6月14日(T+1日),外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發表的《網上申購情況及中簽率公告》中發布網上發行中標率。

3、搖號申請搖簽、發布中簽結果

2023年6月14日(T+1日)早上在公證部門的監督下,由外國投資者和保薦代表人(主承銷商)組織搖號申請搖簽,確定搖號中簽結論,中國結算深圳分公司于當天將搖簽結論發送給各股票交易營業網點。外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月15日(T+2日)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》發表的《網上搖號中簽結果公告》中發布中簽結果。

4、明確申購股票數

投資人依據中簽號碼,明確申購股票數,每一中簽號碼只有申購500股。

(九)新股投資人交款

投資人打新股搖號中簽后,應當依據2023年6月15日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執行交款責任。在網上投資人交款時必須遵守投資人所屬證劵公司有關規定。2023年6月15日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購,所產生的不良影響以及相關法律依據,由投資人自己承擔。

線上投資人持續12個月總計發生3次中簽后未全額交款的情況時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月(按180個自然日計算,含隔日)內不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉換公司債券與可交換公司債券次數分類匯總。

(十)放棄認購個股的處理方式

2023年6月15日(T+2日)日終,新股的投資人應保證其資金帳戶有足量的新股申購資產,欠缺一部分視作放棄認購。如果因在網上投資人資金短缺而或者部分放棄認購的現象,結算參與人(包含證劵公司及基金托管人等)理應用心核實,并且在2023年6月16日(T+3日)15:00前事先向中國結算深圳分公司申請。截止到T+3日16:00結算參與人資產交割賬戶資金不能進行新股申購資產交割的,中國結算深圳分公司開展失效申購解決。投資人放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

(十一)發售地址

全國各地與深圳交易所交易軟件連接網絡的各個股票交易營業網點。

六、投資人放棄認購一部分股權解決

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市,并針對中斷發售的原因及后面分配開展信息公開。

在出現線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不少于此次發行數量70%時,本次發行因線下、在網上投資人未全額交納申購款而放棄認購的個股由保薦代表人(主承銷商)承銷。

線下、在網上投資人獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比等詳細情況請見2023年6月19日(T+4日)發表的《發行結果公告》。

七、中斷發售狀況

在出現以下情形時,外國投資者及保薦代表人(主承銷商)將商議采用中斷發售對策:

1、網下申購總產量低于線下原始發行數量的;

2、若網上搖號不夠,認購不夠一部分向線下回拔后,網下投資者無法全額申購的;

3、線下和線上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%;

4、投資者在發售過程中出現重要會議后事宜危害本次發行的;

5、依據《管理辦法》和《業務實施細則》,證監會和深圳交易所發覺股票發行包銷環節中涉嫌違規違反規定或是存有出現異常情況的,可勒令外國投資者和主承銷中止或中斷發售,對相關事宜開展調查核實。

如出現之上情況,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷發售并立即公示中斷發售緣故、后面分配等事項。投資人已交納申購款,外國投資者、保薦代表人(主承銷商)、深圳交易所和中國結算深圳分公司將盡快分配早已交款投資人的退錢事項。中斷發行后,在證監會愿意申請注冊決定的期限內,且達到會議后事宜監管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時重新啟動發售。

八、余股承銷

線下、在網上投資人交款申購的股權總數總計不夠此次發行數量70%時,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)將中斷此次新股上市。線下、在網上投資人交款申購的股權總數總計超出此次發行數量70%(含70%),但沒有達到此次發行總數時,交款不夠由保薦代表人(主承銷商)承銷。

產生余股承銷狀況時,2023年6月19日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)將余股承銷資產與在網上、網下發行募資扣減承銷保薦費后一起劃給外國投資者,外國投資者向中國結算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。

九、發行費

此次網下發行不往網下投資者扣除提成、過戶費用和合同印花稅相關費用。給投資者網上定價發行免收提成和合同印花稅相關費用。

十、外國投資者和保薦代表人(主承銷商)

(一)外國投資者:重慶市溯聯塑料有限責任公司

法人代表:韓宗俊

通訊地址:重慶市江北區港寧路18號

手機聯系人:董事會辦公室

手機:023-67551991

(二)保薦代表人(主承銷商):中銀國際證券股份有限公司

法人代表:寧敏

通訊地址:北京西城西單北大街110號7層

手機聯系人:股份資本市場部

聯系方式:010-66578999

外國投資者:重慶市溯聯塑料有限責任公司

保薦代表人(主承銷商):中銀國際證券股份有限公司

2023年6月12日