股票代碼：600305 股票簡稱：恒順醋業 公告編號：臨2023-026

江蘇恒順醋業股份有限公司

關于增加注冊資本并修改

《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇恒順醋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十九次會議，會議審議通過了《關于增加注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》?，F將相關內容公告如下：

一、公司增加注冊資本的相關情況

公司已于近期完成了向特定對象發行A股股票的事項。2023年5月5日，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具了編號為天衡驗字(2023)00057號的《江蘇恒順醋業股份有限公司驗資報告》。經審驗，截至2023年4月28日止，公司實際向特定對象發行人民幣普通股（A股）110,000,000股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣10.39元，共計募集資金人民幣1,142,900,000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣21,462,499.63元（不含稅）后，發行人實際募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元，其中計入注冊資本（股本）為人民幣110,000,000.00元，計入資本公積為人民幣1,011,437,500.37元，變更后的累計注冊資本為人民幣1,112,956,032.00元。前述新增股份已在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了登記托管等相關事宜。公司總股本至此從1,002,956,032股變更為1,112,956,032股。

二、《公司章程》部分條款修改情況

■

除以上條款的修改外，原章程其他條款不變。修訂后的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

根據公司2021年11月26日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》及2022年11月18日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》，董事會審議上述事項已經股東大會授權，無需提交股東大會審議。公司董事會授權公司經營管理層辦理上述事項的相關工商變更事宜。

特此公告！

江蘇恒順醋業股份有限公司董事會

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡稱：恒順醋業 公告編號：臨2023-028

江蘇恒順醋業股份有限公司

關于使用募集資金對子公司增資

以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●增資標的：山西恒順老陳醋有限公司（以下簡稱“恒順老陳醋”）、鎮江恒順酒業有限責任公司（以下簡稱“恒順酒業”）、徐州恒順萬通食品釀造有限公司（以下簡稱“恒順萬通”）、恒順重慶調味品有限公司（以下簡稱“重慶調味品”）

●增資金額：江蘇恒順醋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用募集資金12,000.00萬元、13,000.00萬元、13,000.00萬元、16,000.00萬元分別對全資子公司恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品進行增資，以實施募投項目。

●本次增資事項無需提交股東大會審議，不構成關聯交易和重大資產重組。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇恒順醋業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1496號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）110,000,000股，募集資金總額為人民幣1,142,900,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年5月5日對本次向特定對象發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為天衡驗字(2023)00057號的《江蘇恒順醋業股份有限公司驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內。公司與保薦人、商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

由于本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額為1,121,437,500.37元，少于擬投入募集資金金額179,000.00萬元，為保證募投項目的順利進行，公司根據實際募集資金凈額調整本次募投項目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。根據公司《2021年度非公開發行股票預案（修訂稿）》及《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，公司募投項目實際投入募集資金金額如下：

單位：萬元

■

三、使用募集資金向全資子公司增資實施募投項目的情況

（一）本次增資事項概述

1、增資概述

（1）“年產3萬噸釀造食醋擴產項目”實施主體為恒順老陳醋，公司以募集資金12,000.00萬元增資恒順老陳醋。本次增資金額全部作為恒順老陳醋注冊資本，用于實施“年產3萬噸釀造食醋擴產項目”，不作其他用途。增資完成后，恒順老陳醋注冊資本由2,000.00萬元增加至14,000.00萬元；

（2）“10萬噸黃酒、料酒建設項目（擴建）”實施主體為恒順酒業，公司以募集資金13,000.00萬元增資恒順酒業。本次增資金額全部作為恒順酒業注冊資本，用于實施“10萬噸黃酒、料酒建設項目（擴建）”，不作其他用途。增資完成后，恒順酒業注冊資本由3,000.00萬元增加至16,000.00萬元；

（3）“徐州恒順萬通食品釀造有限公司年產4.5萬噸原釀醬油醋智能化產線項目”實施主體為恒順萬通，公司以募集資金13,000.00萬元增資恒順萬通。本次增資金額全部作為恒順萬通注冊資本，用于實施“年產4.5萬噸原釀醬油醋智能化產線項目”，不作其他用途。增資完成后，恒順萬通注冊資本由2,000.00萬元增加至15,000.00萬元；

（4）“云陽公司年產10萬噸調味品智能化生產項目”實施主體為重慶調味品，公司以募集資金16,000.00萬元增資重慶調味品。本次增資金額全部作為重慶調味品注冊資本，用于實施“年產10萬噸調味品智能化生產項目”，不作其他用途。增資完成后，重慶調味品注冊資本由1,665.00萬元增加至17,665.00萬元。

2、董事會審議情況

公司于2023年6月14日召開第八屆董事會第二十三次會議，以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的議案》，獨立董事發表了同意的獨立意見。

根據公司2021年11月26日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》及2022年11月18日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》，本次《關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的議案》無需提交股東大會審議。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，本次對各募投項目主體公司增資行為不構成關聯交易，亦未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

（二）增資對象的基本情況

1、恒順老陳醋

（1）公司名稱：山西恒順老陳醋有限公司

（2）法定代表人：季嶸鵬

（3）注冊資本：2000萬元人民幣

（4）成立日期：2002年11月27日

（5）注冊地址：山西省晉中市榆次區經西大道3248號

（6）經營范圍：許可項目：食品生產；調味品生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

（7）主要財務數據如下：

單位：萬元

■

注：2022年度財務數據經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2023年第一季度財務數據未經審計。

（8）股東情況：恒順老陳醋為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

2、恒順酒業

（1）公司名稱：鎮江恒順酒業有限責任公司

（2）法定代表人：高云海

（3）注冊資本：3000萬元人民幣

（4）成立日期：2001年3月15日

（5）注冊地址：鎮江市丹徒區榮炳鹽府路1號

（6）經營范圍：食品生產（限《食品生產許可證》載明的食品類別及品種明細）；食品銷售（限《食品經營許可證》載明的主體業態和經營項目）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（7）主要財務數據如下：

單位：萬元

■

注：2022年度財務數據經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2023年第一季度財務數據未經審計。

（8）股東情況：恒順酒業為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

3、恒順萬通

（1）公司名稱：徐州恒順萬通食品釀造有限公司

（2）法定代表人：周良洪

（3）注冊資本：2000萬元人民幣

（4）成立日期：2004年4月8日

（5）注冊地址：徐州經濟開發區楊山路26號

（6）經營范圍：醬油、食醋、醬制品、蔬菜制品（醬腌菜）、調味料（半固態、液體）生產、銷售；農副產品收購。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。一般項目：食品經營（僅銷售預包裝食品）；銷售代理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣；國內貿易代理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（7）主要財務數據如下：

單位：萬元

■

注：2022年度財務數據經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2023年第一季度財務數據未經審計。

（8）股東情況：恒順萬通為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

4、重慶調味品

（1）公司名稱：恒順重慶調味品有限公司

（2）法定代表人：錢學青

（3）注冊資本：1665萬元人民幣

（4）成立日期：2003年2月20日

（5）注冊地址：重慶市云陽縣青龍街道云江大道88號

（6）經營范圍：許可項目：食醋、醬類、調味品生產、銷售，食品經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。一般項目：塑料制品生產、銷售，貨物進出口，技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

（7）主要財務數據如下：

單位：萬元

■

注：2022年度財務數據經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計；2023年第一季度財務數據未經審計。

（8）股東情況：重慶調味品為公司全資子公司，公司持有其100%股權。

（三）本次增資后的募集資金管理

為加強募集資金的存儲、使用和管理，恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品已開設相應的募集資金專項賬戶，并與公司、保薦人和銀行簽署募集資金三方監管協議，將對募集資金進行專戶存儲和管理。恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品將嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關要求使用募集資金。

四、本次增資的目的及對公司的影響

本次使用募集資金向恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品增資，是基于相關募投項目實際建設的需求，有利于保障募集資金投資項目順利實施，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形。待項目建設完成后，有利于提升上述全資子公司在當地的市場地位、增強公司的核心競爭力、提高公司的盈利水平，符合公司的長遠規劃和發展戰略，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

五、獨立董事、監事會和保薦人專項意見

（一）獨立董事意見

經核查，我們認為：公司通過對恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品增資分別實施募投項目，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形，不會對項目實施造成實質性影響，并履行了相關審議程序，符合法律法規，不存在損害公司及股東利益的情況。同意使用募集資金對上述全資子公司增資以實施募投項目。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：公司使用募集資金向恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品增資，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形，未損害股東利益。監事會同意使用募集資金對上述全資子公司增資以實施募投項目。

（三）保薦人專項意見

經核查，保薦人華泰聯合證券有限責任公司認為：公司本次使用部分募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目事項已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號一一持續督導》等有關規定，以及公司募集資金管理制度等相關規定，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。綜上，保薦人對公司本次使用部分募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目事項無異議。

特此公告！

江蘇恒順醋業股份有限公司董事會

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡稱：恒順醋業 公告編號：臨2023-024

江蘇恒順醋業股份有限公司

第八屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇恒順醋業股份有限公司第八屆董事會第二十三次會議于2023年6月14日以通訊表決方式召開。本次會議的會議通知于2023年6月9日以書面、郵件和電話的方式發出。會議應參與表決董事8人，實際參與表決董事8人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過《關于增加注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

具體修改內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于增加注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-026）。

公司獨立董事徐經長、毛健、史麗萍發表了同意本項議案的獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

根據公司2021年11月26日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》及2022年11月18日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》，董事會審議上述事項已經股東大會授權，無需提交股東大會審議。公司董事會授權公司經營管理層辦理上述事項的相關工商變更事宜。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。

二、審議通過《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的公告》（公告編號：臨2023-027）。

公司獨立董事徐經長、毛健、史麗萍發表了同意本項議案的獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

公司保薦人華泰聯合證券有限責任公司對本項議案發表了無異議的核查意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇恒順醋業股份有限公司調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的核查意見》。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。

三、審議通過《關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：臨2023-028）。

公司獨立董事徐經長、毛健、史麗萍發表了同意本項議案的獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

公司保薦人華泰聯合證券有限責任公司對本項議案發表了無異議的核查意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇恒順醋業股份有限公司使用部分募集資金向募投項目實施主體增資實施募投項目的核查意見》。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。

四、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：臨2023-029）。

公司獨立董事徐經長、毛健、史麗萍發表了同意本項議案的獨立意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《江蘇恒順醋業股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見》。

天衡會計師事務所（普通特殊合伙）對使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項出具了鑒證報告，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于江蘇恒順醋業股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒證報告》。

公司保薦人華泰聯合證券有限責任公司對本項議案發表了無異議的核查意見，具體內容詳見同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《華泰聯合證券有限責任公司關于江蘇恒順醋業股份有限公司用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的核查意見》。

表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票。

特此公告！

江蘇恒順醋業股份有限公司董事會

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡稱：恒順醋業 公告編號：臨2023-027

江蘇恒順醋業股份有限公司

關于調整向特定對象發行股票募集

資金投資項目實際募集資金投入

金額的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇恒順醋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月14日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十九次會議，會議審議通過了《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》。同意公司根據向特定對象發行股票實際募集資金凈額情況，對本次募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）實際投入的募集資金金額進行調整，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。根據公司2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》以及2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會延長授權董事會辦理2021年非公開發行股票相關事宜有效期的議案》，本次調整經公司董事會審議通過后生效，無須提交股東大會審議?，F將相關情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇恒順醋業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1496號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）110,000,000股，募集資金總額為人民幣1,142,900,000.00元，募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）已于2023年5月5日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為天衡驗字(2023)00057號的《江蘇恒順醋業股份有限公司驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度，開立了募集資金專項賬戶，募集資金全部存放于募集資金專項賬戶內。公司與保薦人、商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、募集資金投資項目情況

根據《2021年度非公開發行股票預案（修訂稿）》，本次向特定對象發行股票計劃募集資金總額不超過179,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額計劃投資于以下項目：

單位：萬元

■

本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司根據項目進度的實際情況利用自籌資金進行前期投入，在募集資金到位之后將予以置換。

由于本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額為1,121,437,500.37元，少于擬投入募集資金金額179,000.00萬元，為保證募投項目的順利進行，公司決定根據實際募集資金凈額調整本次募投項目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。公司對募投項目擬投入募集資金金額作出如下相應調整：

單位：萬元

■

三、調整募投項目實際募集資金投入金額對公司的影響

公司調整募投項目實際投入募集資金金額不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

四、本次募投項目投入金額調整的審議程序

1、2023年6月14日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，公司獨立董事發表了同意的獨立意見。

2、根據公司2021年11月26日召開的2021年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》及2022年11月18日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過的《關于提請公司股東大會延長授權董事會全權辦理2021年度非公開發行A股股票相關事宜有效期的議案》，董事會審議本事項的相關事宜已經股東大會授權，無需提交股東大會審議。

五、獨立董事、監事會和保薦人專項意見

（一）獨立董事意見

經核查，我們認為：鑒于公司本次向特定對象發行股票的實際情況，公司決定調整本次向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額，調整事項履行了必要的審議程序，符合相關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及股東利益特別是中小股東利益的情況。同意公司對向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額進行調整。

（二）監事會意見

經審議，監事會認為：公司本次調整向特定對象發行股票募集資金投資項目投入募集資金金額事項是根據公司向特定對象發行股票實際情況做出，相關審批程序合規有效，符合相關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司調整本次向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額事項。

（三）保薦人專項意見

經核查，保薦人華泰聯合證券有限責任公司認為：公司本次調整向特定對象發行股票募投項目實際募集資金投入金額事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，履行了必要的審批程序，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所相關規定及公司募集資金管理制度的相關要求。保薦人對公司本次調整向特定對象發行股票募投項目實際募集資金投入金額事項無異議。

特此公告！

江蘇恒順醋業股份有限公司董事會

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡稱：恒順醋業 公告編號：臨2023-029

江蘇恒順醋業股份有限公司

關于使用募集資金置換預先投入的

自籌資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●江蘇恒順醋業股份有限公司（以下簡稱“公司”）及子公司山西恒順老陳醋有限公司（以下簡稱“恒順老陳醋”）、鎮江恒順酒業有限責任公司（以下簡稱“恒順酒業”）、徐州恒順萬通食品釀造有限公司（以下簡稱“恒順萬通”）、恒順重慶調味品有限公司（以下簡稱“重慶調味品”）使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金合計人民幣246,506,732.20元，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關法規的要求。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇恒順醋業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可〔2022〕1496號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）110,000,000股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣10.39元，募集資金總額為人民幣1,142,900,000.00元，扣除與發行有關的費用人民幣21,462,499.63元（不含稅），募集資金凈額為人民幣1,121,437,500.37元。

上述募集資金已于2023年4月28日全部到賬，公司對募集資金進行專戶管理。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到賬情況進行了審驗并出具了編號為天衡驗字(2023)00057號的《江蘇恒順醋業股份有限公司驗資報告》。

公司已對募集資金進行專戶存儲管理，并與存放募集資金的商業銀行、保薦人簽訂了《募集資金三方監管協議》，并對全資子公司實施募集資金投資項目的相關專戶與全資子公司、存放募集資金的商業銀行、保薦人簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況

由于本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額為1,121,437,500.37元，少于擬投入募集資金金額179,000.00萬元，為保證募投項目的順利進行，公司根據實際募集資金凈額調整了本次募投項目投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自籌資金解決。根據公司《2021年度非公開發行股票預案（修訂稿）》及《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》，公司募投項目實際投入募集資金金額如下：

單位：萬元

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三、自籌資金預先投入募投項目情況

為保證募集資金投資項目的順利進行，本次向特定對象發行股票募集資金到位之前，公司及子公司恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品根據項目進展的實際情況以自籌資金預先投入募集資金投資項目，并在募集資金到位之后予以置換。根據天衡會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天衡專字(2023)01402號《關于江蘇恒順醋業股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的鑒證報告》，截至2023年5月31日，公司及子公司恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額合計為246,506,732.20元（不包含本次發行相關董事會決議日前已投入資金），公司及子公司將用募集資金置換上述預先已投入募投項目的自籌資金金額，具體置換金額如下：

單位：元

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四、審議程序

公司于2023年6月14日召開第八屆董事會第二十三次會議、第八屆監事會第十九次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》，同意公司及子公司使用募集資金置換預先已投入的自籌資金合計人民幣246,506,732.20元，其中公司置換68,904,176.39元、恒順老陳醋置換9,455,135.20元、恒順酒業置換65,408,879.62元、恒順萬通置換28,528,496.16元、重慶調味品置換74,210,044.83元。本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金，沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司及子公司本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律、行政法規等規范性文件的有關規定。

五、會計師事務所、獨立董事、監事會和保薦人專項意見

（一）會計師事務所鑒證意見

天衡會計師事務所（特殊普通合伙）認為，恒順醋業管理層編制的專項說明符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的有關規定，在所有重大方面如實反映了恒順醋業截至2023年5月31日以自籌資金預先投入募投項目的實際情況。

（二）獨立董事意見

經核查，我們認為：公司及子公司以募集資金置換預先投入的自籌資金事項不違背募投項目實施計劃，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不影響募集資金投資項目的正常開展。本次募集資金置換事項履行了相關審議程序，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目使用的自籌資金情況進行了專項審核，出具了相關鑒證報告，本次募集資金置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，符合中國證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》以及公司《募集資金使用管理辦法》等的相關規定，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。同意公司本次使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。

（三）監事會意見

經審議，監事會認為：公司及子公司以募集資金置換預先投入自籌資金的事項履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目使用的自籌資金情況進行了專項審核，出具了相關鑒證報告。符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引1號一一規范運作》等相關規定的要求。同意公司及子公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。

（四）保薦人專項意見

經核查，保薦人華泰聯合證券有限責任公司認為：恒順醋業本次用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項，已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意意見，并經天衡會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項審核，履行了必要的程序；募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本保薦人對恒順醋業實施該事項無異議。

特此公告！

江蘇恒順醋業股份有限公司董事會

二〇二三年六月十五日

股票代碼：600305 股票簡稱：恒順醋業 公告編號：臨2023-025

江蘇恒順醋業股份有限公司

第八屆監事會第十九次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

江蘇恒順醋業股份有限公司第八屆監事會第十九次會議于2023年6月14日以通訊表決的方式召開。本次會議的通知于2023年6月9日以書面、郵件和電話的方式發出。會議應參加表決監事3名，實際參加表決監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會監事經過認真審議，形成如下決議：

一、審議通過《關于增加注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》

具體修改內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于增加注冊資本并修改〈公司章程〉的公告》（公告編號：臨2023-026）。

經審議，監事會認為：公司根據向特定對象發行股票結果增加公司注冊資并修改《公司章程》相關條款，在股東大會授權范圍內，符合相關法律法規的規定。董事會審議上述議案程序合法合規。同意增加注冊資本并修改《公司章程》。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于調整向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額的公告》（公告編號：臨2023-027）。

經審議，監事會認為：公司本次調整向特定對象發行股票募集資金投資項目投入募集資金金額事項是根據公司向特定對象發行股票實際情況做出，相關審批程序合規有效，符合相關法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司調整本次向特定對象發行股票募集資金投資項目實際募集資金投入金額事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于使用募集資金對子公司增資以實施募投項目的公告》（公告編號：臨2023-028）。

經審議，監事會認為：公司使用募集資金向恒順老陳醋、恒順酒業、恒順萬通、重慶調味品增資，不存在改變或者變相改變募集資金投向的情形，未損害股東利益。監事會同意使用募集資金對上述全資子公司增資以實施募投項目。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《江蘇恒順醋業股份有限公司關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的公告》（公告編號：臨2023-029）。

經審議，監事會認為：公司及子公司以募集資金置換預先投入自籌資金的事項履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。置換時間距募集資金到賬時間未超過6個月，天衡會計師事務所（特殊普通合伙）對公司募集資金投資項目使用的自籌資金情況進行了專項審核，出具了相關鑒證報告。符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司自律監管指引1號一一規范運作》等相關規定的要求。同意公司及子公司使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告！

江蘇恒順醋業股份有限公司監事會

二〇二三年六月十五日