保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司

特別提醒

廣東省明陽(yáng)電氣設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“明陽(yáng)電氣設(shè)備”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”）依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕，下稱(chēng)“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕），深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷(xiāo)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2023〕100號(hào)，下稱(chēng)“《實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深圳上〔2018〕279號(hào)，下稱(chēng)“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（2023年修訂）》（深圳上〔2023〕110號(hào)，下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》（下稱(chēng)“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”）和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)（下稱(chēng)“中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)”）《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào)，下稱(chēng)“《管理規(guī)則》”）及其深圳交易所和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)股票發(fā)行上市制度和全新操作指南等相關(guān)規(guī)定組織落實(shí)首次公開(kāi)發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市。

申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司（下稱(chēng)“申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。

本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)都通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)，請(qǐng)網(wǎng)下投資者仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。此次網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)上投資人仔細(xì)閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注本次發(fā)行步驟、在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及交款、限售期設(shè)定及棄購(gòu)股權(quán)管理等層面，詳情如下：

1、初步詢(xún)價(jià)完成后，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢(xún)價(jià)及推介公告》（下稱(chēng)“《初步詢(xún)價(jià)及推介公告》”）所規(guī)定的去除標(biāo)準(zhǔn)，在去除不符合規(guī)定投資人報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)論后，協(xié)商一致將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)錢(qián)高過(guò)45.00元/股（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；將擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是45.00元/股且擬股票數(shù)量低于2，180億港元（沒(méi)有）的配售對(duì)象所有去除；在擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格是45.00元/股，股票數(shù)量相當(dāng)于2，180億港元，且認(rèn)購(gòu)時(shí)長(zhǎng)同是2023年6月13日13：55：00：360的配售對(duì)象中，依照深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站一鍵生成的配售對(duì)象次序由后到前去除30個(gè)配售對(duì)象。之上共去除10家網(wǎng)下投資者管理的70個(gè)配售對(duì)象，相匹配去除的擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量為104，480億港元，占此次初步詢(xún)價(jià)去除失效價(jià)格后擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量10，433，150億港元的1.0014%。去除一部分不得參加線下及網(wǎng)上搖號(hào)。實(shí)際去除狀況請(qǐng)見(jiàn)本公告附注里被標(biāo)明為“高價(jià)位去除”的那一部分。

2、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)論，在去除擬認(rèn)購(gòu)總產(chǎn)量中價(jià)格最大的那一部分后，充分考慮剩下價(jià)格及擬股票數(shù)量、合理認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、外國(guó)投資者所在領(lǐng)域、市場(chǎng)狀況、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司估值水準(zhǔn)、募資需求及包銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是38.13元/股，網(wǎng)下發(fā)行不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

投資人請(qǐng)照此價(jià)格是2023年6月19日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和網(wǎng)上搖號(hào)日同為2023年6月19日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9：30-15：00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9：15-11：30，13：00-15：00。

3、本次發(fā)行的價(jià)錢(qián)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱(chēng)“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（下稱(chēng)“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱(chēng)“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值的孰低值。故保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有關(guān)分公司不用參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到1，561.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)所有匯至保薦代表人（主承銷(xiāo)商）指定銀行帳戶(hù)。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由別的參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。

別的參加戰(zhàn)略配售的投資者類(lèi)型為與外國(guó)投資者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具備戰(zhàn)略伙伴關(guān)系而長(zhǎng)期合作愿景的大企業(yè)或者其下屬單位，具備長(zhǎng)期性投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或者其下屬單位、國(guó)家級(jí)別大中型股權(quán)投資基金或者其下屬單位。依據(jù)最終決定的發(fā)行價(jià)，別的戰(zhàn)略投資最后獲配股權(quán)數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，約為本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量8.06%。

本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到629.4255億港元，占本次發(fā)行數(shù)量8.06%。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售的差值931.5745億港元將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

4、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人已經(jīng)通過(guò)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)（https：//ipo-jxc.swhysc.com）線上簽定承諾書(shū)及遞交審查原材料，網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

戰(zhàn)略配售層面，別的參加戰(zhàn)略配售的投資人獲配股票限售期為12三個(gè)月，限售期自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起算起。限售期期滿(mǎn)后，戰(zhàn)略投資對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。

5、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

6、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制：在網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)網(wǎng)上搖號(hào)整體情況于2023年6月19日（T日）再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制。回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率明確。實(shí)際回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)“一、（六）回?fù)軝C(jī)制”。

7、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決：網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)于2023年6月21日（T+2日）16：00前立即全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展資產(chǎn)劃付，不符合有關(guān)要求則該管理的配售對(duì)象獲配新股上市失效：

（1）網(wǎng)下投資者劃到申購(gòu)資金銀行帳戶(hù)應(yīng)當(dāng)與配售對(duì)象在研究會(huì)登記的銀行帳戶(hù)一致。

（2）申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購(gòu)資金，該配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。如同一配售對(duì)象同一天獲配多個(gè)新股上市，盡量對(duì)每一只新股上市各自全額交款。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象所有獲配新股上市失效。不一樣配售對(duì)象同用銀行帳戶(hù)的，若申購(gòu)資金短缺，同用銀行帳戶(hù)的配售對(duì)象獲配新股上市所有失效。

（3）網(wǎng)下投資者在申請(qǐng)申購(gòu)資產(chǎn)劃付時(shí)，需在支付憑證備注標(biāo)明申購(gòu)對(duì)應(yīng)的新股上市編碼，備注名稱(chēng)文件格式為：“B001999906WXFX301291”，未注明或備注信息不正確可能導(dǎo)致劃付不成功。

（4）中國(guó)結(jié)算深圳分公司在獲得中國(guó)結(jié)算清算金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)的每家銀行辦理了網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)，配售對(duì)象辦理備案銀行帳戶(hù)屬清算銀行帳戶(hù)的，申購(gòu)資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)同一銀行業(yè)務(wù)內(nèi)劃付，不可跨行轉(zhuǎn)賬劃付；配售對(duì)象辦理備案銀行帳戶(hù)不屬于清算銀行帳戶(hù)的，申購(gòu)資產(chǎn)統(tǒng)一劃付至工行網(wǎng)下發(fā)行專(zhuān)用賬戶(hù)。

（下轉(zhuǎn)C2版）